121 parts Complete Ethan Welback, giovane giornalista di successo di New York, viene lasciato dalla ragazza che ama, Marianne. Deciso a riconquistare il suo cuore, abbandona il lavoro presso uno dei quotidiani più importanti della metropoli e si trasferisce a Virginia, una gelida cittadina della Pennsylvania, per raggiungerla.
Una sera, tornando a casa da un locale dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, sente le grida strazianti di una donna provenire dall'interno di un una scuola di danza.
Entra, attraversa il corridoio principale e raggiunge il palcoscenico.
Lo spettacolo che gli si presenta è terrificante: una ragazza, vestita da ballerina, giace a terra, morta, in un lago di sangue. Il suo volto truccato è sereno, ma i suoi occhi -ancora aperti- sembrano cercare una pace che non troveranno mai più.
Sarà questo evento a trascinare Ethan in una spirale di sangue e paura, facendo incrociare la sua strada con quella di Ryan Cooper, un ex detective della Omicidi di Virginia ritiratosi dal lavoro dieci anni prima, in seguito a un caso terrificante che ne aveva mandato in frantumi l'esistenza.
I due uomini, diversi nel carattere e con le rispettive vite che stanno cadendo in pezzi, si ritroveranno fianco a fianco nella caccia ossessiva a un serial killer che non lascia nulla al caso. Ma più si avvicineranno alla verità, più si renderanno conto di essere di fronte a un male che ha radici lontane e agghiaccianti e che stravolgerà il mondo e le certezze di entrambi per sempre.