Коли Ділан відновився після аварії на мотоциклі у липні 1966 року, він скликав музикантів The Band і почав записувати як нові композиції, так і паралельно з ними народні пісні в стилі кантрі. Всі 16 композицій Ділана, швидше за все, були записані у 1967 році у підвалі Big Pink (будинок, де жили 3 учасника The Band), в той час як вісім пісень The Band були записані в різний час у різних місцях протягом 1967—1975 років. У 1975 деякі пісні Ділана були дозаписані із допомогою накладення.
Матеріал із даних сесій часто з'являється на бутлегах починаючи із 1968 року, найбільш відомим із яких є Great White Wonder 1969 року.