Joel y Ellie, dos personas conectadas por la brutalidad del mundo en el que viven, se ven obligados a enfrentarse a criaturas y asesinos despiadados, mientras viajan a través de un Estados Unidos posapocalíptico.
En 1979, un inesperado giro de los acontecimientos en una cafetería trastorna la vida de los ciudadanos de un pequeño pueblo de Minnesota.
Floyd responde a la propuesta de Kansas City, Hanzee hace un viaje por carretera y Lou se da cuenta de algo.
Lou y Hank investigan en Fargo, El Rey del Desayuno visita a Betsy y Molly, Floyd es requerido y Bear cuestiona la lealtad de un miembro de la familia.
Lou y Hank intentan evitar un altercado, Peggy y Ed defienden sus decisiones y el clan Gerhardt intenta recuperar a uno de los suyos.