스미스 가족은 13살 스티브, 18살 헤일리, 엄마 프랜신, CIA 요원인 아빠 스탠으로 이루어져 있고, 외계인 로저를 집에 숨겨 주고 있다. 로저는 아이들의 심부름을 하면서 대신 불량 식품을 받아먹고, 스탠은 스티브가 여자들에게 점수를 따게 해주려 한다.
스티브는 노숙자끼리 한 명이 나가떨어질 때까지 싸우는 "노숙자 배틀"을 연출하고 촬영하는 사업을 구상한다. 이를 알게 된 스탠은 스티브의 아이디어를 훔친다. 화가 난 스티브는 노숙자들을 선동해서 스티브를 링 위에 세운다.
헤일리가 남자 친구의 밴에서 동거하기 시작하자 스탠은 경제적인 지원을 끊고, 헤일리는 스트리퍼의 길을 걷게 된다. 한편 스티브는 로저가 심한 화상을 입은 여동생이라고 거짓말을 해서 여자의 동정심을 산 다음, 학교 댄스파티에서 키스에 성공할 궁리만 하고 있다.
결혼기념일을 깜빡한 스탠은 프랜신의 최근 24시간 기억을 지우려고 하다가, 기술자의 실수로 20년의 기억을 지워 버리게 된다. 그 결과 프랜신은 철없는 망나니 소녀가 되어 버린다.
로저가 혼수상태에 빠지자, 스미스 가족은 로저가 죽었다고 착각하고 시체를 처리한다. 한편 가족이 자기를 그리워하는 동안 의식을 찾은 로저는 CIA가 자신을 쫓고 있다는 사실을 알게 된다.
스탠은 새 이웃이 아랍계 미국인이라는 사실을 알고 까무러친다. 한편, 스티브는 스카우트 레인저스에게 휘둘리고 있는데...
세스 맥팔레인
Stan Smith / Roger the Alien / Greg Corbin /
웬디 샬
Francine Smith
디 브래들리 베이커
Klaus
스콧 그림즈
Steve Smith
레이첼 맥팔레인
Hayley Smith