Nat Faxon

Peter, Quagmire, Joe e Cleveland formano un'agenzia investigativa di quartiere e sono sorpresi quando scoprono che Chris è un ladro. Nel frattempo, Lois è preoccupata per la deludente relazione di Chris con la sua nuova ragazza, ma la vede anche come un'opportunità per Peter per copiare i gesti romantici di Chris.

Hayley accetta un lavoro da spogliarellista dopo essersi trasferita nel furgone del ragazzo ed essere stata lasciata senza soldi da Stan. Intanto, Steve dice che Roger è sua sorella terribilmente sfigurata a causa di un’ustione per risultare più simpatico e conquistare le ragazze per il ballo della scuola.

Quando teme che Cleveland Jr. non abbia amici, Cleveland va in missione e ne trova uno in Ernie, il figlio trascurato del vicino Lester. Lui e Cleveland Jr. fanno amicizia subito, ma quando Ernie decide che preferirebbe vivere con loro che con suo padre, si trasferisce a casa loro, costringendo Cleveland a chiamare i servizi sociali per farlo riportare a casa sua.

Stan e Francine si preparano a rinnovare le loro promesse matrimoniali fino a quando Stan non rivela che ha sposato Francine solo per il suo aspetto. Furiosa con Stan, Francine “si trascura” per vedere se Stan ama davvero la donna con la quale è stato sposato per vent’anni. Intanto, Steve e Hayley cercano il perfetto regalo matrimoniale.

Quando un’ordinanza restrittiva impedisce a Langley Falls di accendere il loro albero natalizio, Stan dà la colpa ai non credenti per aver rovinato la sua vacanza preferita. Con lo spirito natalizio di Stan a terra, il Fantasma del Natale Passato decide di andare da lui e di provare a mostrargli il vero significato del Natale. Dal canto suo, Stan è convinto che il Natale si possa salvare cambiando quello che è accaduto in Vietnam, ma scopre che cambiando il passato si cambia solo drasticamente il futuro.