Publicação de BTG Pactual

Na semana passada (18 de julho) precificamos, como Coordenador Líder e Coordenador Global, o Follow-on de R$ 14.8 bilhões / US$ 2.7 bilhões da Sabesp, a maior empresa de saneamento do Brasil e uma das maiores do mundo. A oferta, composta por ações ordinárias (SBSP3) e ADSs (SBS), foi 100% secundária, tendo como acionista vendedor o Governo do Estado de São Paulo, que até então era seu acionista controlador. Após a oferta, o Estado terá uma participação de ~18% na empresa vs. ~50% antes da oferta. O processo de privatização foi executado em tempo recorde, durando 8 meses desde a sanção da lei de desestatização, incluindo a aprovação de um novo modelo de concessão que reuniu sob um único contrato 371 municípios da URAE (até 2060). A privatização inclui o aumento garantido dos investimentos, com a antecipação (de 2033 para 2029) da universalização do saneamento, mantendo o atendimento à população vulnerável. A oferta da Sabesp foi estruturada com uma tranche prioritária a ser destinada a um investidor de referência, que auxiliará a empresa e o Estado de São Paulo a antecipar a universalização dos serviços de saneamento e água. Ao final do processo, a Grupo Equatorial Energia, plataforma líder de investimentos em Utilities, foi declarada vencedora da tranche prioritária para investidores de referência. Um Acordo de Investimento entre o Estado de SP e a Equatorial será assinado, criando alinhamentos significativos de governança entre ambos, que inclui a composição/nomeações do Conselho de Administração e lock-up de ações até 2029. A transação da Sabesp representou diversos recordes: - A maior demanda institucional para uma oferta brasileira em toda história do mercado de capitais brasileiro. - O 3º maior número de ordens para uma oferta brasileira na história. - Maior ordem individual alocada em uma oferta brasileira. - A maior oferta de saneamento/água da história no mundo. - A maior oferta de Utilities e a 3ª maior oferta do mundo em 2024. - A maior oferta das Américas em 2024. O order book terminou mais de 13x coberto na oferta total e ~30x coberto na oferta de mercado, com participação de fundos Long Only locais e internacionais de diferentes regiões (EUA, Europa, Ásia, América Latina), incluindo fundos dedicados a infraestrutura, serviços públicos, ESG e água. A oferta foi precificada em R$ 67.00, o que representou um prêmio de ~30% vs. o início dos estudos de desestatização. O BTG Pactual foi responsável por liderar o processo de privatização da Sabesp, após também atuar como Coordenador Líder e Global no processo de privatização da Eletrobras (R$ 33.7 bilhões) em jun/2022 e da Copel - Companhia Paranaense de Energia (R$ 5.2 bilhões) em ago/23.

Aqui no maior Banco de Investimentos da América Latina, a qualidade do nosso atendimento tem acompanhado a velocidade de crescimento do negócio. E não somos nós que estamos dizendo. Na celebração dos 25 anos do Prêmio Consumidor Moderno, o BTG Pactual foi destaque em Excelência em Atendimento e Experiência do Cliente em três categorias: - Neobancos em Atendimento Banking   - Plataforma de Investimento em Atendimento Investimentos   - Serviços Financeiros em Atendimento PME É um orgulho e tanto ver que a excelência do time de #CX tem sido reconhecida. Parabéns a todos que fazem parte disso. #BTGPactual #Atendimento #ConsumidorModerno #CustomerExperience

Você já realizou sua inscrição na live do #btgfaztech Cases?    No dia 30/07, Felipe Kazuo Yatsu, associate director da Mynt, apresentará seu case sobre Smartcontracts, contando seus principais desafios e aprendizados. Conheça um pouco da sua trajetória profissional:    “Sou formado em Ciência da Computação pela PUC-SP e atualmente sou responsável pelo IT da Mynt. Iniciei no BTG em 2021 e encontrei aqui todos os desafios e a oportunidade de explorá-los.   Meu interesse por tecnologia começou quando ganhei um computador gamer com cerca de 16 anos; na época não sabia muito bem que carreira seguir, comecei a estudar arquitetura (de casas), mas acabei não me identificando; como no curso aprendi a desenhar em 3D e já possuía o computador, pensei em fazer jogos, foi aí que busquei a programação.  No #btgfaztech cases, vou abordar o primeiro security token emitido por um banco no mundo, o ReitBZ, a evolução da negociação de crypto no BTG e a primeira stablecoin emitida por um banco, o BTG Dol. Exploraremos detalhes dos códigos feitos em solidity utilizados nesses contratos e uma introdução à publicação de contratos na blockchain.”    Realize sua inscrição e não perca a chance de se aprofundar no mundo crypto: https://lnkd.in/dtrJiYBV   #BTGPactual #Tecnologia #Blockchain #Inovação 

Está em busca de diversificar sua carteira de investimentos?    Os especialistas da nossa premiada equipe de Research prepararam um relatório exclusivo com uma análise detalhada do cenário macroeconômico doméstico e internacional, destacando as oportunidades de investimento com maior potencial de retorno para os próximos seis meses.    Baixe agora e confira as recomendações:https://lnkd.in/erp4yUQv    #Investimento #Oportunidades #Economia 

No dia 30/07, prepare-se para mais uma edição do #btgfaztech Cases, live onde o time de tecnologia apresenta os principais cases do Banco, destacando nossas inovações. Nessa edição, Ricardo Hessel, executive director do BTG Pactual, vai apresentar seu case sobre a Plataforma BTG Pactual Trader Desktop.  Conheça um pouco da sua trajetória na área: “Com uma paixão precoce pela tecnologia, dei meus primeiros passos na área ainda na adolescência. Ao ingressar no mercado financeiro durante a graduação, descobri meu fascínio pelos sistemas de negociação eletrônica e gestão de risco, especialmente pelas complexidades envolvidas na criação de soluções rápidas e precisas. Ao longo dos últimos 15 anos, tenho dedicado minha carreira ao desenvolvimento e aprimoramento dos produtos desse ecossistema, onde a complexidade vai além da velocidade de execução; inclui também a gestão de riscos em tempo real e a garantia de alta disponibilidade e baixa latência, aspectos cruciais para o sucesso em um ambiente tão dinâmico quanto o mercado financeiro.  Em 2019, ingressei no BTG Pactual na área de tecnologia de renda variável de varejo, onde tive a oportunidade de enfrentar desafios constantes que exigem inovação tecnológica e um profundo entendimento das dinâmicas do mercado, visando garantir eficiência, segurança e competitividade nas operações de negociação em bolsa. Neste ano, lançamos o BTG Pactual Trader Desk, uma plataforma de negociação e de acompanhamento de gestão de risco para nossas mesas e parceiros.” Faça sua inscrição na live: https://lnkd.in/dtrJiYBV #BTGPactual #Tecnologia #Live

O BTG Pactual Empresas foi premiado pela Euromoney Awards for Excellence como o melhor Banco para PMEs no Brasil e na América Latina.    Esse prêmio junta-se ao reconhecimento da Global Finance Magazine como o Melhor Banco para PMEs do Mundo, reafirmando nosso compromisso em oferecer as melhores soluções para pequenas e médias empresas expandirem seus negócios e irem cada vez mais longe.    Agradecemos aos nossos clientes e parceiros pela confiança e por fazerem parte dessa conquista.    #BTGPactualEmpresas #EuromoneyAwardsforExcellence #GlobalFinance 

Confira o convite da nossa tech líder Rose Melo, para o #elafaztech. Rose começou sua trajetória no BTG Pactual em 2013 e hoje lidera a área de Governance. Ela será uma das mentoras do programa e está animada para compartilhar seu conhecimento e sua experiência. Estamos em busca de mulheres apaixonadas por tecnologia que queiram construir grandes histórias e transformar o futuro com a gente. Não perca essa oportunidade e inscreva-se até 24/07: https://lnkd.in/d2EbdbUb #BTGPactual #Tecnologia #IT #MulheresNaTecnologia #btgfaztech 

O BTG Pactual é destaque no ranking da Institutional Investor. A publicação é tradicional no mercado financeiro e sua premiação é considerada mundialmente como a mais relevante do setor. Com 25 categorias, o BTG Pactual ficou em primeiro lugar em 18 delas e no top 3 de todas. Convidamos Rodrigo Góes, head da área de client services, e Thiago Duarte, analista do time de research responsável pelas coberturas das empresas da América Latina, para contarem qual a importância desse destaque e como estar no ranking é um reconhecimento dos nossos clientes, aspecto fundamental para o Banco. #BTGPactual #InstitutionalInvestor #Research

Excelência e bons resultados andam juntos.   O BTG Pactual valoriza o trabalho duro, com o intuito de construir um banco capaz de antecipar e analisar tendências de mercado, desenvolver tecnologias que nos permitam assumir riscos calculados, conectar empresas a outras empresas no mundo todo e, acima de tudo, entender as necessidades dos nossos clientes.   É assim que nos mantivemos, pelo quarto ano consecutivo, a melhor equipe de Research, Corporate Access, Sales e Trading na América Latina pela Institutional Investor.   Agradecemos aos nossos clientes por mais um ano de confiança. #BTGPactual #InstitutionalInvestor #Research