Como diversificar sua carteira de private equity sem perder o foco?

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O private equity é um campo competitivo e gratificante, mas também vem acompanhado de desafios e riscos. Uma das decisões mais importantes que você tem que tomar como investidor de private equity é como diversificar sua carteira sem perder o foco. A diversificação pode ajudá-lo a reduzir a volatilidade, aumentar os retornos e acessar novas oportunidades, mas também pode diluir sua experiência, aumentar a complexidade e criar conflitos de interesse. Como equilibrar esses trade-offs e alcançar um portfólio diversificado e focado? Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo.

Principais especialistas neste artigo

Selecionados pela comunidade a partir de 6 contribuições. Saiba mais

Gavin Ryan

Mid Cap Private Equity - Emerging Markets - Fund Formation

1 Escolha sua estratégia

O primeiro passo para diversificar seu portfólio é escolher sua estratégia. Existem diferentes maneiras de diversificar seu portfólio, como por setor, geografia, estágio, tamanho ou estilo. Cada uma dessas dimensões tem seus próprios benefícios e desvantagens, dependendo de seus objetivos, preferências e recursos. Por exemplo, diversificar por setor pode ajudá-lo a capturar tendências de crescimento e se proteger contra riscos cíclicos, mas também pode torná-lo menos familiarizado com a dinâmica e os desafios específicos de cada setor. Você deve escolher uma estratégia que se alinhe com suas competências essenciais, proposta de valor e mercado-alvo.

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2 Defina seus limites

O segundo passo para diversificar seu portfólio é definir seus limites. Você deve ter um critério claro e consistente para selecionar e avaliar seus investimentos, com base em sua estratégia, apetite ao risco e expectativas de retorno. Você também deve ter um limite no número e tamanho de seus investimentos, para evitar sobrecarregar seus recursos, tempo e atenção. Ter um limite pode ajudá-lo a manter a disciplina, o foco e a qualidade em seu portfólio e evitar correr muitas oportunidades ou correr muito risco.

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Gavin Ryan

Mid Cap Private Equity - Emerging Markets - Fund Formation
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Of course, theoretical rules are all very well until a screaming hot deal that does not quite fit comes along. Then you need to follow your animal instincts and grab the deal. Later you can re-evaluate, adjust. Following the rules mindlessly will only get you in the second quartile.

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3 Monitore seu desempenho

O terceiro passo para diversificar seu portfólio é monitorar seu desempenho. Você deve acompanhar e medir o desempenho do seu portfólio, tanto no nível individual quanto agregado, usando métricas e benchmarks relevantes. Você também deve comparar seu desempenho com seus pares e o mercado, para identificar seus pontos fortes e fracos, e ajustar sua estratégia de acordo. Monitorar seu desempenho pode ajudá-lo a otimizar seu portfólio, identificar lacunas e oportunidades e aprender com seus sucessos e fracassos.

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Gavin Ryan

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Don't underestimate how difficult it is to do that. You need to have sometimes quite nasty conversations with management and even fire from time to time. The mistake is to think you can set up some nice little MIS system and sit back with your spreadsheets.

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4 Gerencie seus relacionamentos

O quarto passo para diversificar seu portfólio é gerenciar seus relacionamentos. Você deve construir e manter relacionamentos fortes e confiáveis com as empresas do seu portfólio, co-investidores, gestores de fundos, consultores e outras partes interessadas. Você também deve se comunicar de forma eficaz e transparente com eles e fornecer-lhes suporte e orientação de valor agregado. Gerenciar seus relacionamentos pode ajudá-lo a melhorar sua reputação, influência e rede de contatos, além de criar sinergias e colaborações em todo o seu portfólio.

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Gavin Ryan

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The best way to manage is to not try for a popularity context. Better the be respected than liked. Giving a cold shower from time to time to delusional managers is necessary.

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5 Revise seu portfólio

O quinto passo para diversificar seu portfólio é revisar seu portfólio. Você deve revisar periodicamente seu portfólio e avaliar seu desempenho, composição e alinhamento com sua estratégia. Você também deve considerar as opções de saída e o momento para cada um de seus investimentos, e o impacto potencial em sua carteira. Revisar seu portfólio pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e oportunas, obter seus retornos e liberar capital e recursos para novos investimentos.

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Gavin Ryan

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Resist the early grandstanding exit to get some PR for your next fund. Also resist hanging on to investments to keep your job if the fund is doing badly and the next fund will not happen. You will be found out eventually.

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6 Aprender e melhorar

O sexto passo para diversificar seu portfólio é aprender e melhorar. Você deve aprender continuamente com seu portfólio e buscar feedback e insights de suas partes interessadas. Você também deve manter-se a par das últimas tendências e desenvolvimentos em seu setor, geografia e estágio, e as melhores práticas e inovações em private equity. Aprender e melhorar pode ajudá-lo a melhorar suas habilidades, conhecimentos e capacidades, e ficar à frente da curva e da concorrência.

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Gavin Ryan

Mid Cap Private Equity - Emerging Markets - Fund Formation
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Private equity has been around for a while and there is nothing new under the sun. Avoid flaky trendy courses which will just waste your juniors' time. Avoid academics who have no experience. PE is an applied science above all else. Stick to very specific topics, like inventory management. Stay away from diversity training and other rubbish.

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7 Veja o que mais considerar

Este é um espaço para compartilhar exemplos, histórias ou insights que não se encaixam em nenhuma das seções anteriores. O que mais gostaria de acrescentar?

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Nitin Lalwani

Venture Capital | Founder | Deloitte | LetsVenture | Startup Mentor
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A great team is required to build a diversified portfolio. The fund manager should focus on building different experts within the team that can take care of different sets of investments without much overlap. Say a team can only focus on B2B investment and others can do B2C/ consumer tech. Others can do real estate. In this way, at a porfolio leve, the fund will be diversified. However, at the individual level, everyone will be playing on their strength.

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