Como garantir a confidencialidade durante uma M&?

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A confidencialidade é crucial durante um processo de M&ampA, pois o vazamento de informações confidenciais pode comprometer o negócio, prejudicar a reputação das partes envolvidas e expô-las a riscos legais. No entanto, manter a confidencialidade pode ser um desafio, pois várias partes interessadas precisam acessar e compartilhar dados, e fatores externos podem criar incerteza e especulação. Neste artigo, você aprenderá algumas práticas recomendadas para garantir a confidencialidade durante uma M&, desde a preparação da equipe de negócios até o uso de ferramentas e protocolos seguros.

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1 Escolha a equipe de negócios com cuidado

Um dos primeiros passos para garantir a confidencialidade durante uma fusão e aquisição é selecionar cuidadosamente a equipe de negócios. A equipe de negócios é composta por profissionais internos e externos que trabalharão na transação, como banqueiros de investimento, advogados, contadores, consultores e executivos seniores. Você deve limitar o número de pessoas envolvidas na equipe de negócios e incluir apenas aqueles que têm um papel e responsabilidade claros. Você também deve realizar verificações de antecedentes, assinar acordos de confidencialidade e fornecer treinamento sobre as políticas e procedimentos de confidencialidade.

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Paras Doda

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Experience matters. Pick a diverse team. For instance, assembling a team with experts in finance, legal, and industry specifics ensures a well-rounded approach in an M&A deal.

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2 Controle o fluxo de informações

Outro passo fundamental para garantir a confidencialidade durante uma fusão e aquisição é controlar o fluxo de informações entre a equipe do negócio e outras partes, como potenciais compradores, vendedores, reguladores, mídia e funcionários. Você deve estabelecer um plano de comunicação claro que defina quem pode acessar quais informações, quando e como. Você também deve usar uma abordagem hierárquica para divulgar informações, começando com os dados mais gerais e não confidenciais e, gradualmente, revelando mais detalhes à medida que o negócio progride e a confiança é construída. Você também deve monitorar e acompanhar o fluxo de informações e relatar quaisquer violações ou anomalias.

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Paras Doda

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Limiting Exposure: Share specifics on a need-to-know basis. Use NDAs: Get Non-Disclosure Agreements to ensure confidentiality. Structured Data Rooms: Organize info in secure online spaces. Controlled Communication: Guide what, how, and when info is shared. For instance, let's say Company A wants to acquire Company B. Company A should restrict sensitive details until the deal is secure, using legal agreements and secure platforms for data sharing to maintain confidentiality.

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3 Use ferramentas e protocolos seguros

Um terceiro passo essencial para garantir a confidencialidade durante uma fusão e aquisição é usar ferramentas e protocolos seguros para armazenar, compartilhar e analisar dados. Você deve usar um data room virtual (VDR) para armazenar e compartilhar documentos, pois fornece recursos de criptografia, autenticação, controle de acesso e trilha de auditoria. Você também deve usar canais de comunicação seguros, como e-mails criptografados, chamadas telefônicas e videoconferências, e evitar o uso de dispositivos ou redes pessoais ou públicas. Você também deve usar proteção por senha, mascaramento de dados e técnicas de marca d'água para proteger os dados contra acesso ou cópia não autorizados.

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4 Gerenciar fatores externos

Um quarto passo importante para garantir a confidencialidade durante uma fusão e aquisição é gerenciar fatores externos que podem criar incerteza e especulação sobre o negócio, como condições de mercado, concorrentes, clientes, fornecedores e mídia. Você deve conduzir uma due diligence completa para identificar e mitigar quaisquer riscos ou problemas potenciais que possam afetar o valor ou o prazo do negócio. Você também deve preparar planos de contingência e cenários para lidar com quaisquer eventos ou mudanças inesperadas. Você também deve manter uma mensagem consistente e transparente para o público e as partes interessadas, e evitar fazer declarações prematuras ou falsas.

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5 Engaje os funcionários

Um quinto passo vital para garantir a confidencialidade durante uma fusão e aquisição é engajar os funcionários, pois eles geralmente são os mais afetados pelo resultado do negócio e os mais propensos a vazar informações. Você deve se comunicar com os funcionários o mais cedo e com a maior frequência possível e explicar a lógica, os benefícios e as implicações do acordo. Você também deve abordar suas preocupações e perguntas, e fornecer-lhes apoio e incentivos. Você também deve envolvê-los no processo de integração e reconhecer suas contribuições e conquistas.

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Paras Doda

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Open Communication: Share updates and involve them in the process. Address Concerns: Listen to worries and provide clear information. Cultural Integration: Foster a shared environment for both teams. Recognition: Acknowledge contributions and value their input. For instance, during a merger, hold town hall meetings to update employees, address their worries, and create joint team-building activities to unify the company cultures.

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Susan Brown

CEO at Zortrex
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Tokenisation offers advanced measures to enhance confidentiality and security in various processes, including M&A transactions. By tokenising sensitive data, businesses can significantly mitigate the risks associated with information leaks and breaches during an M&A. Tokenisation ensures that confidential information is replaced with non-sensitive, randomised tokens, providing a strong layer of security. When all others fail tokenisation stands as the pillar of strength always being the last line of defence.

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