기업가치 3조 5천억 원에 달하는 개임 개발사 시프트업이 기관투자자 대상 수요예측에서 200대 1이 넘는 경쟁률을 기록했습니다.
시프트업은 지난 6월 3일부터 27일까지 총 공모주식수인 725만 주 중 75%에 해당하는 543만 7천500주를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 2천164곳의 기관이 참여해 225.94대 1의 경쟁률을 기록했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.
수요예측에 참여한 모든 기관(가격 미제시 기관 포함)이 공모가 희망범위(4만 7천 원~6만 원) 상단 이상의 금액을 제시했습니다.
국내 기관 투자자들 중 1개월 이상 의무보유를 확약한 기관 비율도 약 26%를 기록했습니다.
이에 시프트업은 수요예측 결과를 고려해 공모가를 희망범위 상단인 6만 원으로 확정했습니다.
예상시가총액은 3조 4천815억 원에 달합니다.
시프트업은 오는 2~3일 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 뒤 11일 유가증권시장에 상장할 예정입니다.
공동대표주관회사는 한국투자증권, JP모간증권회사, NH투자증권이며, 인수회사는 신한투자증권입니다.
청약은 한국투자증권과 NH투자증권, 신한투자증권 등 3곳을 통해 진행됩니다.
시프트업은 이미 시장에 성공적으로 안착한 '승리의 여신: 니케'와 '스텔라 블레이드' 등 지속 성장 가능한 PLC(Product Life Cycle, 제품생애주기) 초기 단계의 IP를 보유하고 있는 게임 개발사입니다.
시프트업 관계자는 "공모를 통해 마련되는 자금을 IP확대와 게임 개발 인프라 강화 등에 사용해 경쟁력을 확보할 것"이라고 했습니다.
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