부동산 대출 비중 높은 지방은행 거론됐으나
사업성 평가·건전성 관리 문제 없다고 판단
금융감독원이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가를 미흡하게 한 금융사를 상대로 현장 점검에 착수한 가운데 은행권은 대상에서 제외된 것으로 나타났다. 은행권의 PF 대출 잔액은 46조원 규모로 금융권에서 가장 많지만, 연체율이 낮아 부실 위험이 적고 충분한 수준의 충당금(떼일 것에 대비해 쌓는 돈)을 적립했다고 판단한 데 따른 것이다. PF 대출 규모가 큰 일부 지방은행이 현장 점검 리스트에 오를 것이란 전망이 나왔으나, 금감원은 대체로 큰 문제 없이 사업성 평가 및 건전성 관리가 이뤄지고 있다고 파악한 것으로 전해진다.
25일 금융권에 따르면 금감원은 최근 은행권의 PF 사업성 평가가 적정하게 이뤄졌는지에 대한 서면 점검을 마쳤다. 금감원은 지난 11일부터 신협중앙회, 저축은행, 캐피탈사 등을 대상으로 현장 점검을 실시했다. 캐피탈사 중에선 신한·OK·KB·한국투자캐피탈 4개사가 현장 점검 대상이 됐다. 지난 15일부터는 업권을 증권사, 은행, 보험사 등으로 확대했는데, 증권사 중 메리츠·한국·하이투자증권에 대한 현장 점검이 이뤄졌다.
금감원은 금융사가 제출한 사업성 평가 결과와 금감원이 자체 평가한 결과가 크게 차이 나는 사업장을 우선 선별해 현장 점검을 진행했다. 점검을 통해 금융사가 지나치게 관대하거나 부실하게 PF 사업성 평가를 하지는 않았는지, 사업성 평가 결과에 따라 충당금 적립 준비를 제대로 하고 있는지 등을 중점적으로 들여다봤다. 금감원 관계자는 “은행권은 PF 대출 부실 위험이 크지 않고 사업성 평가 역시 잘 된 편이라 서면 점검으로 대체가 가능한 수준”이라며 “문제가 있는 곳은 2금융권에 편중돼 있다”고 했다.
올해 1분기 말 기준 금융권 부동산 PF 대출 잔액은 총 134조2000억원으로, 업권별 잔액 규모는 은행(46조2000억원), 보험(40조7000억원), 캐피탈사 등 여전사(25조4000억원), 저축은행(9조4000억원), 증권사(8조7000억원) 순이다. PF 연체율은 은행이 0.51%로 가장 낮았으며, 보험(1.18%), 여전사(5.3%), 저축은행(11.3%), 증권사(17.6%)가 뒤를 이었다.
다만 지역 경기 침체 여파로 건설업 및 부동산 대출 비중이 높은 지방은행을 중심으로 부실 우려가 커지고 있다. 금감원 금융통계 정보시스템에 따르면 부산·경남·광주·전북은행과 iM뱅크(옛 대구은행)의 올해 1분기 말 기준 건설업 및 부동산 대출 잔액은 42조9231억원으로, 전체 기업 대출에서 차지하는 비중은 평균 31%다. 건설업·부동산 대출 비중이 20% 안팎인 시중은행과 비교해 높은 수준이다. 반면 지방 주택시장 둔화로 부실 우려 사업장이 늘고 있어 지방은행의 연체 부담은 높아지는 추세다.
이 때문에 금융권 안팎에서 일부 지방은행을 타깃 해 금융 당국이 현미경 심사에 나설 수 있다는 관측이 나왔으나, 사업성 평가와 구조조정 이행 계획 등에 큰 문제가 없다고 판단한 것으로 전해진다. 건전성 역시 관리 가능한 수준이라고 보고 있다. 지방은행 5곳이 지난해 적립한 충당금은 총 1조3482억원으로, 이는 연간 벌어들인 순이익(1조4445억원)과 맞먹는 수준이다. 지방은행 관계자는 “PF 대출 규모가 커도 주택도시보증공사(HUG) 분양 보증 사업장이 다수기 때문에 부실 위험이 크지 않다”며 “문제가 되는 1~2곳의 사업장은 성실하게 구조조정을 진행할 계획”이라고 했다.
금감원은 최근 전 금융권에 다음 달 9일까지 부동산PF 사업장 정리계획을 내라는 지침을 내렸다. 정리계획 제출 대상은 사업성 평가에서 ‘유의 또는 부실우려’ 등급을 받은 모든 사업장이다. 금감원은 정리계획 이행 완료 예정일에 대해 “계획 제출일로부터 6개월 이내로 설정하라”고 명시했다.
