이 상품의 지난 22일 에프앤가이드 기준 수익률은 최근 1개월 6.29%, 3개월 16.24%다.
지난 2월 상장된 이 상품은 기초지수로 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'를 추종한다. 버크셔 해서웨이 주식(BRK.b)에 최대 27.5%를 투자하고 나머지 약 72.5% 비중을 버크셔 해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성하는 방식이다.
빅테크 기업인 애플을 제외하면 금융(뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스), 소비재(코카콜라, 크래프트하인즈), 에너지(셰브론, 옥시덴탈페트롤리움) 등 다양한 산업의 우량 기업에 분산 투자할 수 있는 것이 특징이다.
버크셔 해서웨이는 연일 사상 최고가를 갱신하면서 투자자들의 눈길을 끌고 있다. 최근 고평가 이슈로 조정 받는 빅테크 기업에 치중하지 않고 다양한 사업영역과 투자 포트폴리오를 지녔다는 부분이 장점이다.
김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’는 버크셔 해서웨이 주가 변동성과 최대한 유사하면서 장기 투자 시 재투자 효과를 극대화하도록 설계했다”며 “투자 대가인 워런 버핏의 전략을 ETF 상품 하나로 손쉽게 따라할 수 있다는 점에서 장기적인 연금 및 ISA 투자 포트폴리오로 추천할 만하다”고 말했다.
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