예상 매각가 800억원 내외…하반기 SPA 체결 예정
이 기사는 06월 11일 16:40 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
드라마 '나의 아저씨' '올인' 주몽' 등을 제작한 초록뱀미디어 매각전에 사모펀드(PEF)가 우선협상대상자로 선정됐다.
11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 초록뱀미디어 매각 주관을 맡은 삼일PwC는 이날 큐캐피탈파트너스에 우협 지위를 부여했다. 앞서 지난달 진행된 본입찰엔 배우 이정재 씨가 최대주주로 있는 콘텐츠 제작사 아티스트유나이티드와 몇몇 PEF가 인수전에 뛰어들어 경합했다.
초록뱀미디어는 지난해 11월 원영식 전 초록뱀그룹 회장의 배임 혐의와 주가조작 관여 혐의로 거래정지 상태다. 상장폐지 위기에서 벗어나기 위해 경영권 매각을 진행해왔다.
매각 대상은 최대주주인 씨티프라퍼티가 보유하고 있는 초록뱀미디어 경영권 지분 39.33%다. 매각 대상 지분의 가격은 1500억~2000억원 내외다. 초록뱀미디어는 작년 매출 2413억원, 영업손실 2억원을 냈다. 2022년엔 매출 1925억원, 영업이익 55억원을 올렸다.
이번 거래가 마무리되면 거래정지 사유는 해소될 전망이다. 초록뱀미디어가 상장폐지 심의·의결에 대해 이의신청을 제출한 결과 거래소는 개선 기간을 부여하기로 했다. 이에 따라 오는 11월 30일까지 주식매매계약(SPA)을 체결, 내년 1월까지 매각을 완료할 경우 실질적 상장폐지 사유가 해소될 예정이다.
초록뱀미디어는 초록뱀그룹 계열사다. 드라마 '올인' '불새' '주몽' '추노' '나의 아저씨' '펜트하우스' 등을 제작한 콘텐츠 기업이다. 코스닥 상장사 티엔엔터테인먼트를 자회사로 거느리고 있다. 티엔엔터테인먼트는 이영자, 장윤정, 이찬원 등 아티스트가 소속된 곳이다. F&B 사업(후라이드참잘하는집 등)도 하고 있다. 부산 해운대의 LCT 전망대(랜드마크타워)도 주요 자산 중 하나다.
