대웅제약의 재무지표. 사진제공=대웅제약대웅제약(069620)의 무보증 회사채 수요예측에 1조 원에 가까운 금액이 몰렸다.
대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억 원의 주문이 들어와 1950억 원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다. 대웅제약은 이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1000억 원 모집에 대한 수요예측을 실시했다.
대웅제약 관계자는 “2년물 400억 원 모집에 3780억 원, 3년물 600억 원 모집에 5530억 원의 자금이 몰려 총 9310억 원의 주문이 들어왔다”며 “수요예측에만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보한 셈”이라고 말했다. 이에 따라 대웅제약은 회사채를 당초 목표액 1000억 원보다 두 배 늘려 발행했다.
만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가 받았고, 이번 회사채 금리는 4.098%로 결정됐다. 또 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받고 회사채 금리는 이보다 낮은 4.037%로 결정됐다.
대웅제약은 이번 회사채 흥행을 보툴리눔 톡신 ‘나보타’와 위식도역류질환 신약 ‘펙수클루’, 당뇨신약 ‘엔블로’ 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전한 덕분으로 봤다.
발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환 및 시설자금으로 사용할 계획이다.
임규성 대웅제약 최고재무책임자(CFO) 기획실장은 “지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다”며 “앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다”고 했다.
