한화증권은 16일 현대중공업에 대해 부진한 실적보다 하반기 수주모멘텀에 주목해야 된다면서 목표주가 34만5,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.
한화증권 정동익 연구원은 “동사의 올해 신규수주는 73억2,000만 달러를 기록해 지난해 같은 기간 수주의 절반에도 미치지 못하고 있고 연간 목표치 대비로도 24.0%에 불과해 매우 부진한 모습을 보이고 있다”면서 “올해 2분기 매출액은 13조8,128억원으로 컨센서스에 부합할 전망이지만 영업이익은 5,815억원으로 예상돼 컨센서스를 하회할 전망”이라고 말했다.
정 연구원은 “동사의 올해 상반기 수주는 빅3 중 가장 부진한 모습을 보이고 있지만 하반기에는 해양 생산 설비와 발전플랜트 등에서 수주성과가 기대된다”면서 “상대적으로 부진한 상반기 수주성과와 2분기 실적부진 등이 부담요소로 작용하면서 주가 역시 빅3 중 가장 부진했지만 낮은 밸류에이션과 하반기 수주모멘텀 등을 바탕으로 수익률 격차를 줄일 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
