SBIグローバルアセットマネジメント
日本の投資顧問会社
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(英語: SBI Global Asset Management Co., Ltd.)は東京都港区に本社を置き、投資信託の格付け評価を中心とする企業グループの持株会社。SBIグループに属し、東証プライム市場の上場企業でもある。
種類 | 株式会社 |
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市場情報 | |
本社所在地 |
日本 〒106-6020 東京都港区六本木一丁目6-1 泉ガーデンタワー15F |
設立 |
1998年3月27日 (モーニングスター株式会社) |
業種 | サービス業 |
法人番号 | 9010401049949 |
事業内容 | ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理 |
代表者 | 朝倉智也(代表取締役社長執行役員) |
資本金 | 33億6363万5000円(2024年3月31日) |
発行済株式総数 | 89,673,600株(2024年3月31日) |
売上高 |
連結:101億3759万6000円 単独:8億13万5000円 (2024年3月期) |
経常利益 |
連結:25億1011万円 単独:5億1159万8000円 (2024年3月期) |
純利益 |
連結:15億8927万8000円 単独:2億9902万1000円 (2024年3月期) |
純資産 |
連結:161億1040万6000円 単独:108億278万9500円 (2024年3月期) |
総資産 |
連結:186億2564万3000円 単独:167億1959万円 (2024年3月期) |
従業員数 |
連結:122名 単独:9名 (2024年3月期) |
決算期 | 3月31日 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
主要株主 |
SBIアセットマネジメント グループ株式会社 52.6% Morningstar, Inc. 10.2% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(3.6%) 株式会社日本カストディ銀行(信託口)1.2% BNYメロン 1.1% JPLLC-CL JPY 0.4% SMBC日興証券株式会社 0.3% (2024年3月31日) |
外部リンク | https://www.sbiglobalam.co.jp/ |
特記事項:経営指標は、『第27期 有価証券報告書』(2024年6月20日)を参照。 |
概要
編集1998年3月、Morningstar, Inc.(米国)と、孫正義率いるソフトバンク(初代。現:ソフトバンクグループ)のジョイントベンチャーとして発足した。しかし2004年、北尾吉孝率いるソフトバンク・インベストメント(初代。現:SBIホールディングス)に買収された。2008年には株式新聞社を吸収し、株式新聞の刊行に乗り出した。
SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar, Inc.に返還した(下記参照)。
沿革
編集参照:[1]
- 2000年6月23日 - 大証ナスダック・ジャパン(後のジャスダック市場)に上場[3]。
- 2001年5月 - コンサルティング事業の連結子会社として、モーニングスター・アセット・マネジメント(現:ウエルスアドバイザー)を設立。
- 2001年11月 - Webサイトのランキング・格付けなどを行うゴメス(後のゴメス・コンサルティング)を子会社化。
- 2002年9月 - 労働組合の組合員などを対象としたセミナー事業などを手掛けるイー・アドバイザー(初代)の全株式を取得、同社を完全子会社化。
- 2003年3月 - 東京都港区六本木に本店移転。
- 2004年7月 - ソフトバンク・インベストメント(現:SBIホールディングス)が、モーニングスターの全株式を取得。
- 2008年4月 - 株式新聞社を吸収合併。
- 2008年4月 - 連結子会社であったSBIマーケティングの全株式を、SBI HDに譲渡。
- 2015年12月4日 - SBIグローバルアセットマネジメント(現:SBIアセットマネジメントグループ)が、モーニングスターの全株式を取得。
- 2017年3月16日 - 債券格付け事業の連結子会社として、MSクレジットリサーチを設立[8]。
- 2019年2月 - 米国の大手資産運用会社のCarret Holdings, Inc.の全株式を取得、同社を連結子会社化[9]。
- 2019年8月1日 - アセット・マネジメント事業を統括する中間持株会社として、SBIアセットマネジメント・グループを設立。
- 2019年10月1日 - 連結子会社のFIGS Inc. Japanがイー・アドバイザー(初代)、およびMSクレジットリサーチを吸収合併の上、イー・アドバイザー(2代)へ社名変更[10]。
- 2019年12月26日 - SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式80%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式45%、それぞれ追加取得することにより両社を子会社化。
- 2021年4月1日 - 吸収分割により、株式新聞事業およびサーチナ事業を、連結子会社のイー・アドバイザーに承継。
- 2021年5月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
- 2021年7月1日 - ゴメス・コンサルティング事業を、情報セキュリティ事業などを手掛けるブロードバンドセキュリティに譲渡[12]。
- 2022年8月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIポンド・インベストメント・マネジメントおよびSBI地方創生アセットマネジメントを吸収合併。
- 2022年10月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併。
- 2023年3月7日 - 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントがTOBを実施し、持株比率を52.62%とする。Morningstar, Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる[13]。
- 2023年3月30日 - Morningstar, Inc.とのライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを同社に返還する。また、これに伴うグループ再編を実施[14]。
- 会社分割により、モーニングスターのファイナンシャル・サービス事業をモーニングスター・アセット・マネジメントに承継。本分割後、モーニングスターは持株会社に移行した上でSBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号変更。
- モーニングスター・アセット・マネジメントを存続会社、イー・アドバイザーを消滅会社とする吸収合併を実施。また、1の会社分割と本吸収合併後のモーニングスター・アセット・マネジメントはウエルスアドバイザーへと商号変更。
- 1および2の実施後、親会社のSBIグローバルアセットマネジメント(当時)は、SBIアセットマネジメントグループへ商号変更。
- 2023年4月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、新生インベストメント・マネジメントを吸収合併。
グループ会社
編集ファイナンシャル・サービス事業
編集- ウエルスアドバイザー株式会社(100%)
アセットマネジメント事業
編集- SBIアセットマネジメント株式会社(90.2%)
- SBIオルタナティブ・アセット・マネジメント株式会社(100%)
- SBIオルタナティブ・ファンド合同会社(100%)
- Carret Holdings,Inc.(100%)
- Carret Asset Management LLC(100%)
出典
編集- ^ “第27期 有価証券報告書”. SBIグローバルアセットマネジメント. 2024年6月29日閲覧。
- ^ “SBIグローバルアセットマネジメント 基本情報”. 日本経済新聞社. 2024年12月11日閲覧。
- ^ “SBIグローバルアセットマネジメント(株)の企業情報”. Yahoo!ファイナンス(LINEヤフー). 2024年12月11日閲覧。
- ^ “株式新聞をモーニングスターが子会社化”. ITmedia. 2007年5月1日閲覧。
- ^ “モーニングスター(4765) ゴメスを完全子会社化”. M&Aキャピタルパートナーズ. 2011年2月9日閲覧。
- ^ “モーニングスター株式会社との合併に関するお知らせ”. ゴメス・コンサルティング. 2011年7月3日閲覧。
- ^ “モーニングスター<4765>、SBIサーチナとSBIアセットマネジメントを子会社化”. 日本M&Aセンター. 2012年10月17日閲覧。
- ^ SBIグローバルアセットマネジメント. “モーニングスター、債券格付ビジネスへ参入”. 日本経済新聞社. 2017年5月7日閲覧。
- ^ “SBI HD(8473)子会社のモーニングスター(4765)、米国の資産運用会社Carret Asset Managementを子会社化”. 日本M&Aセンター. 2018年9月2日閲覧。
- ^ “イーアドバイザー株式会社の情報”. 国税庁. 2024年12月11日閲覧。
- ^ “「モーニングスター」東証1部へ市場変更”. 東洋経済新報社. 2020年11月27日閲覧。
- ^ “ブロードバンドセキュリティ<4398>、モーニングスター<4765>からゴメス・コンサルティング事業を取得”. M&A Online. 2021年5月29日閲覧。
- ^ “SBIHD<8473>、子会社を通じてモーニングスター<4765>にTOB”. M&A Online. 2023年3月12日閲覧。
- ^ “モーニングスター、SBI傘下での金融持ち株会社に移行”. 日本経済新聞社. 2023年1月27日閲覧。
関連項目
編集- 三井住友トラストグループ - 子会社の三井住友トラスト・アセットマネジメント(旧中央三井アセットマネジメント)が、モーニングスター・アセット・マネジメントの助言を基に運用を行う、ファンド・オブ・ファンズ型の投資信託商品「モーニングスター グローバルバランスファンド」と「モーニングスター セレクトファンド」の設定を2001年から行い、三井住友信託銀行において販売している。
- サーチナ
- ロイター
- ブルームバーグ
- 日経QUICKニュース