- 前作から1年6ヶ月ぶりのアルバムであり、活動休止を発表した直後に発売された。
- 当時はあくまで活動休止前のラストアルバムだったが、2004年3月、メンバーのナオキが逮捕された事を受けて解散したためそのまま最後のアルバムとなった。
- 真夏の夜のファンタジー
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- DOLCE〜夏色恋慕〜
- 作詞:Tama 作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 14thシングル。三菱電機カーナビCMソング。
- カクテル
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 13枚目のシングル「Home Town」のカップリング曲。テレビ東京系アニメ『スパイラル -推理の絆-』のエンディングテーマ。
- スコール
- 作詞・作曲:たくや・Tama 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- ゆうべのキス
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 99%LATE
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 笑おう
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 14thシングルのカップリング曲
- オレンジ
- 作詞・作曲:Tama 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 君のいない街
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- はれのちくもり
- 作詞:Tama 作曲:ナオキ 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- 旅路
- 作詞:たくや・佐久間正英 作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue
- LOVE
- 作詞・作曲:たくや 編曲:佐久間正英&Hysteric Blue