Nous avons conseillé un pool de prêteurs mené par Caisse d'Epargne Ile-de-France, en qualité de coordinateur et Caisse d'Epargne Hauts de France en qualité d’arrangeur mandaté sur le financement d’acquisition LBO par le fonds MBO du groupe HPS International en France et d’une partie du groupe Codipro Luxembourg dans le cadre d’un financement senior de 45 millions d’euros, qui s’accompagne d’une dette mezzanine. Le financement senior a été mis à disposition par un pool bancaire composé de de Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse d'Epargne Ile-de-France, Caisse d'Epargne Hauts de France et La Banque Postale. Notre équipe internationale était menée par Sophie Lok, associée ainsi que Eléonore Secq et Matthieu Loonis à Paris et par Xavier Guzman, associé, Audrey Mucciante, Counsel, Marion Deschamps et Tiziana Olivetti, collaboratrices au Luxembourg.
