Synchroniser Sales Navigator avec son CRM - Tutoriel Sales Navigator

La synchronisation avec le CRM Microsoft Dynamics 365 a été effectuée sur le compte Sales Navigator de Noël Drouin. Petit rappel, il faut avoir l'abonnement Advanced Plus pour bénéficier de cette option. Alors, voilà comment ça se présente. Une fois que l'intégration a été faite, vous avez sous la bannière sur ce prospect donc en fait, mon profil, qui était enregistré dans le CRM ici, cette note : on voit que c'est marqué, en fait, il est marqué « Dans le CRM ». Si je vais en dessous, dans Message, même confirmation : à la fin du message, on voit que la case a été cochée, juste à gauche de Enregistrer dans le CRM. Je ferme cette fenêtre. Le dernier endroit, je descends un petit peu plus bas pour vous le montrer. Ici, je clique sur l'onglet CRM, nous avons la confirmation que l'intégration a été faite avec Dynamics. Si je vais juste en dessous dans ce cadre, je peux accéder au CRM. Je vais y aller autrement. Je vais dans ce deuxième onglet et là, j'accède à Dynamics 365, donc au CRM. Nous avons une barre de progression tout en haut, donc qui permet de savoir où nous en sommes par rapport à la conversion du prospect dans le tunnel de vente, avec différentes étapes : Qualify, Develop, Propose, Close. Nous avons des informations récupérées dans LinkedIn qui apparaissent dans la colonne de gauche. Ici, la timeline, vous avez normalement des informations sur les notes qui ont été ajoutées sur les fiches des prospects. Les Smart Links vont apparaître ici et toutes ces informations vont être réactualisées en temps réel et donc, vos collègues auront aussi le même niveau d'information que vous. L'idée, c'est d'éviter les silos marketing. Ensuite, dans la colonne de droite, vous avez la partie Assistant, avec des informations sur les groupes dans lesquels figure le prospect, sa récente activité. Vous allez également récupérer de nouveaux leads ici, des leads recommandés, de nouveaux prospects et puis des informations sur les concurrents. Si je vais dans Détails, nous avons notamment à droite, les méthodes de contact possibles pour chaque prospect. Ensuite, dans Files, vous avez la possibilité d'échanger des fichiers avec vos collègues ; ils se retrouveront ici. Dans LinkedIn Sales Navigator, vous aurez des informations supplémentaires concernant la page qui est reliée à votre prospect, dans la partie centrale ici. Les activités avec pas mal de petites choses, des filtres aussi, pour rechercher par période, comme on le voit ici, par type d'activité également. Si vous avez envie de rechercher des messages ou des Inmails envoyés, et puis vous avez aussi ici la possibilité de bénéficier de templates au format Excel et d'exporter les activités. On va aller enfin à droite, dans cette partie-là, vous avez d'autres informations, ici sur les connexions, l'historique de l'audit, les tags enregistrés, etc. Voilà les avantages de l'intégration de votre compte Sales Navigator avec votre CRM et là, en l'occurrence, avec Dynamics 365.