Last updated on 3 juil. 2024

Comment expliquer efficacement des données financières complexes à un client non technique lors d’une réunion de conseil ?

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Lorsque vous présentez des données financières complexes à des clients non techniques, il est crucial de combler le fossé entre les concepts financiers complexes et leurs implications pratiques. Comprenant le défi de digérer de telles informations sans formation financière, vous devez adapter votre approche pour assurer la clarté et la compréhension. L’objectif est de donner à vos clients les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées, sans les submerger de jargon ou de détails excessifs. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre simplicité et rigueur, en veillant à ce que le client quitte la réunion avec une compréhension claire des données financières et de leur pertinence pour sa situation financière professionnelle ou personnelle.

Des experts chevronnés contribuent à cet article

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1 Connaissez votre public

Avant de plonger dans les chiffres, prenez un moment pour évaluer le niveau de littératie financière de votre client. Cela ne signifie pas que vous devez faire des suppositions basées sur leur profession ou leurs antécédents ; engagez plutôt une brève conversation sur leur expérience avec les données financières. En faisant cela, vous pouvez évaluer leur niveau de confort et ajuster vos explications en conséquence. N’oubliez pas que votre objectif est d’informer, pas d’intimider. Utilisez des analogies et un langage simple pour illustrer des concepts complexes, et soyez toujours prêt à répondre aux questions ou à reformuler vos explications si vous voyez des signes de confusion.

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Antti Kiesi

Chief Operating Officer @ KARELIA CONSULTING | Business Development, Sales Management
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Even the most comprehensive and accurate data can be rendered useless by poor communication. As a consultant, your job is to take complex data and translate it to digestible insights relevant to your client. Having a strong understanding of the analytics, as well as your clients needs and level of literacy, will be a key success driver in the field. It is always better to present the information gathered in the simplest way possible, but provide the raw data if the client wants to understand it on a deeper level.

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2 Simplifiez les données

La simplification est essentielle pour expliquer les données financières. Commencez par identifier les informations de base les plus pertinentes pour les besoins ou les objectifs de votre client. Éliminez tous les détails superflus qui pourraient obscurcir leur compréhension. Utilisez des aides visuelles telles que des tableaux et des graphiques pour représenter les données dans un format plus digeste. Les visuels peuvent souvent transmettre ce que les mots ne peuvent pas transmettre, ce qui permet aux clients de saisir plus facilement les tendances, les comparaisons et d’autres indicateurs financiers importants en un coup d’œil. Assurez-vous que ces visuels ne sont pas trop encombrés et concentrez-vous sur les principaux points que vous souhaitez communiquer.

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3 Utilisez des analogies

Les analogies sont des outils puissants pour rendre les données financières complexes pertinentes. Comparez les concepts financiers aux expériences quotidiennes ou aux connaissances courantes. Par exemple, vous pourriez comparer un portefeuille de placement diversifié à une alimentation équilibrée, en expliquant comment, tout comme une variété de nutriments contribue à la santé globale, une combinaison de types d’actifs peut aider à maintenir une situation financière saine. Cette approche aide les clients à visualiser des concepts abstraits dans des termes qu’ils comprennent déjà, ce qui peut être particulièrement efficace pour ceux qui apprennent mieux par la narration ou l’imagerie visuelle.

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Emily T.

Senior Content & Research Executive | consultant | Writer l NED & Executive Search
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I find analogy a particularly effective means of simplifying complex information. Imagine explaining a company's balance sheet by comparing it to a personal budget: assets are like the money in your bank account, while liabilities represent your credit card debt. Similarly, you could describe cash flow as the way water flows through a pipe, where a healthy cash flow means there’s enough water to keep everything running smoothly, while blockages represent financial issues. By relating intricate financial concepts to familiar everyday scenarios, clients can grasp the information more intuitively, making informed decisions easier and enhancing their overall financial understanding.

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4 Clarifier le jargon

Les discussions financières sont souvent chargées d’un jargon spécifique à l’industrie qui peut prêter à confusion. Lorsque vous expliquez les données financières, faites une pause pour définir les termes techniques que vous utilisez. Par exemple, si vous discutez du retour sur investissement (Retour sur investissement), l’expliquent comme une mesure de la rentabilité d’un investissement par rapport à son coût. Évitez les acronymes à moins de les avoir expliqués en détail. En démystifiant le langage de la finance, vous donnez à vos clients les moyens d’interagir avec les données de manière plus critique et plus confiante.

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Sowjanya Bonda

Solving business problems with numbers lens | Green Hydrogen | Financial modelling | Growth Strategy | Consulting Partner | IIM-A
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Ability to convert numbers into Language is the key here. The Client may not understand EBIDTA but understands the Cash profit made before the Bank interest is paid. To achieve this we need to have a great deal of depth about the model, it is similar to trying to explain quantum theaory to a 10 year old.

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5 Encouragez les questions

Il est essentiel d’encourager les questions tout au long de votre présentation pour assurer la compréhension. Il crée un environnement interactif où les clients se sentent à l’aise d’exprimer leurs incertitudes. Cette boucle de rétroaction vous permet de clarifier les points sur place et d’ajuster vos explications en temps réel. C’est aussi l’occasion d’évaluer les domaines qui pourraient nécessiter une simplification supplémentaire ou une approche différente. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de question idiote : chaque requête est une chance d’approfondir la compréhension du client.

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Sowjanya Bonda

Solving business problems with numbers lens | Green Hydrogen | Financial modelling | Growth Strategy | Consulting Partner | IIM-A
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Gauging the financial understanding level of the Client is critical in being able to communicate the implications of the numbers on the financial model. We need to meet them where they are. So creating a open and welcoming environment for the client to share any question with hesitations helps us guage the level and accordingly respond

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6 Récapitulatif des points clés

Enfin, terminez votre discussion en résumant les points clés. Ce récapitulatif permet de renforcer les aspects les plus importants des données financières et de s’assurer que votre client a saisi les points essentiels. Mettez en évidence comment cette information affecte leur situation spécifique et décrivez les prochaines étapes ou décisions qui pourraient être envisagées. Cette partie de la conversation sert non seulement de conclusion, mais aussi de moyen de cimenter l’information dans l’esprit de votre client, ce qui augmente ses chances de la retenir et d’agir en conséquence.

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7 Voici ce qu’il faut considérer d’autre

Il s’agit d’un espace pour partager des exemples, des histoires ou des idées qui ne correspondent à aucune des sections précédentes. Que voudriez-vous ajouter d’autre ?

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1 Connaissez votre public

2 Simplifiez les données

3 Utilisez des analogies

4 Clarifier le jargon

5 Encouragez les questions

6 Récapitulatif des points clés

7 Voici ce qu’il faut considérer d’autre

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3 Utilisez des analogies

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