💡 MERCADO DE IDEAS 💡 Crecer no es gratis. Para que una empresa #Mid-Cap optimice su motor de crecimiento, necesita combustible en forma de financiación. La pregunta es: ¿en qué estación de servicio debe llenar el depósito? En un entorno financiero lleno de opciones, desde crédito bancario hasta capital de riesgo, hay una alternativa que destaca en 2024: cotizar en bolsa. El panorama financiero global de 2024 es mixto. Las tasas de interés, aunque estables, se mantienen relativamente altas en comparación con años anteriores, lo que encarece la financiación bancaria. Por otro lado, el mercado de capital de riesgo, aunque se está recuperando, sigue siendo competitivo y conlleva una dilución significativa del control de la empresa. En este contexto, cotizar en las bolsas de valores es una valiosa opción estratégica. Según un estudio de CapitalGroup NAGC, en 2023, las empresas europeas que salieron a bolsa recaudaron más de 15.000 millones de euros. Pero salir a bolsa no es solo cuestión de levantar capital, sino también de obtener crecimiento sostenible y visibilidad en el mercado. Cotizar en bolsa es como pasar de ser una banda local a llenar estadios. La visibilidad y credibilidad obtenidas pueden traducirse en mejores resultados comerciales y una sólida reputación. Según el diario El País en 2023, las empresas medianas y pequeñas que cotizaban en bolsas españolas elevaron su facturación conjunta un 34%. Los mercados europeos como BME | Bolsas y Mercados Españoles Growth, BME Access, Euronext Access y Euronext Growth, están diseñados para las Mid-Cap. Ofrecen procesos simplificados y requisitos regulatorios adaptados al segmento, reduciendo significativamente las barreras, al igual que un entorno regulado que garantiza la transparencia. En 2023, Euronext Growth, por ejemplo, vio un crecimiento del 15% en el número de empresas que optaron por esta plataforma, demostrando su creciente popularidad y efectividad. Sí, salir a bolsa tiene sus retos. Hay costes iniciales y requisitos regulatorios. Sin embargo, ambos deben verse como una inversión en el futuro. La preparación adecuada, incluyendo auditorías rigurosas y un fortalecimiento de la gobernanza corporativa, puede ser clave para el próximo paso de expansión. Un estudio de PwC muestra que las empresas que se preparan bien para una IPO tienden a superar a sus pares en un 20% en términos de crecimiento del valor de mercado. En un entorno donde las alternativas de financiación presentan desafíos, cotizar en el mercado de valores a través de plataformas especializadas como Euronext Access y Euronext Growth no solo proporciona el capital necesario para la expansión, sino que también mejora la visibilidad, credibilidad y liquidez de la empresa. Con la preparación adecuada y una estrategia clara para cotizar en los mercados de valores, crecer de manera sostenible no es gratis pero sí muy valioso. https://lnkd.in/de_dS59s
Publicación de ARMANEXT Listing Sponsor
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¡Cerramos el mes de julio con grandes noticias! Mañana comenzarán a cotizar en BME | Bolsas y Mercados Españoles #Scaleup dos de nuestros clientes, Lauthon Invest Socimi y Mistral Iberia II. Como indica Radio Intereconomía, estas incorporaciones elevan a quince el número de #SOCIMI que han empezado a cotizar en BME Scaleup en el 2024 y ARMANEXT Listing Sponsor es el asesor registrado de cinco de ellas. Y en la segunda mitad del año, vamos por más...
🏢📈 Tres nuevas socimis se incorporan a BME Scaleup El próximo 31 de julio, Wellder Senior Assets, Mistral Iberia II y Lauthon Invest se sumarán a BME Scaleup, elevando a 15 el número de socimis que han comenzado a cotizar en este mercado en 2024. Estas incorporaciones representan una valoración conjunta de 128,5 millones de euros. La incorporación de las socimis al BME Scaleup Esta socimi nace de la unión del Grupo APG y Renta Corporación para crear un cartera de activos inmobiliarios en el segmento del cuidado de personas mayores. APG es la gestora del mayor fondo de pensiones de Holanda, ABP. Por su parte, el Consejo de Administración de Mistral Iberia II, sociedad patrimonialista propietaria de una cartera de inmuebles de naturaleza urbana, ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 1,88 euros por título, lo que implica una valoración total de la compañía de 9,5 millones de euros. Su código de negociación se conoció como “SCMIB” y su asesor registrado es Armabex, perteneciente al Grupo Armanext. Por último, el Consejo de Administración de Lauthon Invest, especializada en la tenencia y explotación de activos inmobiliarios de tipo logístico, ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 5,20 euros por título, teniendo en cuenta el informe de valoración realizado por un experto independiente, lo que implica una valoración total de la compañía de 26 millones de euros. El código de negociación de Lauthon Invest se conoció como “SCLIS” y su asesor Registrado es también Armabex. #Inversión #Socimis #BME #MercadosFinancieros #ModelosDeNegocio
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Nuestros cliente Lauthon Invest Socimi ya ha recibido el visto bueno para incorporarse al segmento de negociación BME | Bolsas y Mercados Españoles Scaleup. La #socimi es un vehículo conjunto creado por la coreana Vestas Investment Management y la británica Savills Investment Management. Lauthon es la decimoquinta compañía que registra un Documento Inicial de Acceso a BME Scaleup en lo que va de año y la quinta asesorada por el grupo ARMANEXT Listing Sponsor en el proceso de cotización en BME Scaleup. https://lnkd.in/dvghB53x
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Nuestro colega Allen Sellers Lara habló con #canaleuropa sobre las oportunidades que ofrecen los mercados de capitales europeos de apoyar el crecimiento de #midcaps iberoamericanas. Para las empresas que están listas para expandirse a ambos lados del Atlántico, el equipo de ARMANEXT Listing Sponsor es un socio estratégico.
Institutional Strategy at Armanext, connecting European capital markets to Latin American Midcaps. Former Ambassador of Panama to Spain. Creative Director. 20 years in corporate strategy, public policy and advertising.
Tuve la oportunidad de analizar en #canaleuropa las oportunidades de las #startups y #midcaps latinoamericanas de crecer en España con el apoyo de los mercados de capital europeos. En ARMANEXT Listing Sponsor somos líderes apoyando a nuestros clientes a expandirse en ambos lados del Atlántico. https://lnkd.in/dgUFaSzr
Educación y emprendimiento: ¿Cómo de fuertes son los lazos que unen a América Latina y Europa?
https://canaleuropa.es
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Un interesante análisis de nuestro colega Ricardo Jimenez Hernandez sobre el estado de las #ipo en 2024 para IR Magazine. Atención al caso de éxito de Puig y las lecciones para otras empresas considerando salir a cotizar a los mercados de valores.
Going public is a high-risk exercise. The mortality rate of companies that have not succeeded in the first half of the year is close to 90% and 100% in the Spanish market in the case of medium-sized companies. 2024 seemed a promising year with expectations of lower interest rates that would boost valuations, together with record corporate results in many cases. IPOs are usually cancelled when the price buyers are willing to pay is well below sellers' expectations. Companies such as TENDAM or the well-known Golden Goose trainers have private equity funds as reference shareholders. For this type of seller, the evolution of the post-IPO price is as important as the placement price, because they normally need to exit in two phases. Investors, on the other hand, have become much more demanding. There is an opportunity cost whenever they invest in an IPO and the returns obtained in the boom of 2021 have been mostly very negative. In 2023 some mid-sized companies such as Germany's Douglas have made the leap, but the price has fallen by 25% to 30%. In addition to valuation, the size of the company and therefore its liquidity is very important. Working as an investor is becoming more and more complicated every day! #IRmagazine #bolsa #IPO #Tendam https://lnkd.in/dcxtzUCQ
The mortality rate of IPOs: Puig Brands a rare success for European listings
irmagazine.com
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€29 millones en ampliaciones de capital en BME | Bolsas y Mercados Españoles Growth en lo que va del año… ¡Nada mal! Este es uno de los datos que se pueden encontrar en https://lnkd.in/dAxWSaUH acerca de los mercados europeos. En ARMANEXT estamos comprometidos con ofrecer análisis e inteligencia puntera para nuestros clientes que cotizan en los mercados de capital.
Ampliaciones de capital en BME Growth
https://consensodelmercado.com
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Hemos estado presentes en el #ForoICEX2024 donde Enrico Letta, presidente del Jacques Delors Institute y Carlos Cuerpo, Ministro de Economía de España, destacaron la importancia de los mercados de capitales para el crecimiento y financiación de las #pymes. Europa necesita mercados de capitales eficientes, sólidos y dinámicos para mantener su competitividad y construir un tejido empresarial sólido e innovador. En ARMANEXT Listing Sponsor somos líderes acompañando a empresas de ambos lados del Atlántico a crecer, financiarse y cotizar en BME | Bolsas y Mercados Españoles y Euronext.
✨ El #ForoICEX2024 está en pleno funcionamiento. Hoy nos espera una jornada para compartir experiencias, hacer networking y resolver las dudas de las empresas sobre mercados exteriores. 🎓 Expertos y expertas de diferentes ámbitos se reúnen para aportar su conocimiento y ayudar a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa #comerciointernacional #economía #exportaciones #ICEX
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💡 MERCADO DE IDEAS 💡 Es verano y hay una ola en el horizonte. ¿Estamos preparados? Según el último informe de PitchBook, aunque la recuperación de las salidas de #PrivateEquity (PE) ha sido más lenta de lo esperado en la primera mitad de 2024, los expertos anticipan que para el segundo semestre de 2024 comenzará a formarse una ola de salidas de #PE que seguirá aumentando a medida que se acerque 2025. Este incremento incluye un gran número de salidas a bolsa (OPV), lo que representa una oportunidad única para los mercados, inversores y empresas en busca de crecimiento. Una salida de PE es el proceso mediante el cual una firma de PE vende su participación en una empresa, realizando así las ganancias de su inversión. Las #OPV permiten a las empresas hacerse públicas, elevar su perfil ante potenciales inversores y seguir creciendo con todas las herramientas a su disposición como empresa cotizada. Se espera que el mercado de salidas de PE se caliente en los próximos meses, con un aumento en el número de OPV a finales de 2024 y en 2025. Para maximizar el valor de estas salidas a Bolsa, es esencial que todos los actores involucrados comiencen a prepararse desde ahora. Para cotizar con éxito, es necesaria la participación de asesores como ARMANEXT, especializados en un exhaustivo análisis, diagnóstico y evaluación de la compañía preparándose a cotizar, previo a su incorporación al mercado. ARMANEXT Market Impulse es un sistema que apoya a empresas preparándose para cotizar, en cada paso del proceso: ✅ preparando de manera oportuna toda la documentación requerida para la incorporación, en coordinación con los asesores y el emisor ✅ solicitando, gestionando y verificando toda la información financiera y comercial preparada por la empresa y sus asesores, especialmente los planes de negocio y auditorías ✅ asistiendo en la configuración de los órganos de gobierno de la empresa y ayudando a formular las normas corporativas necesarias Las empresas, inversores y mercados tienen que estar listos para esta oportunidad. Los próximos meses prometen ser un periodo emocionante y lleno de oportunidades para todos en el ecosistema financiero. ¡Es hora de prepararse y estar listos para subirse a esta ola de innovación y crecimiento! https://lnkd.in/dX5husjA
GPs are cooking up a PE exit recovery
pitchbook.com
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Ricardo Jimenez Hernandez, Director de Investor Relations, ha sido nombrado al consejo editorial de IR Magazine, publicación de referencia para líderes en #investorrelations. El medio, que se especializa en todo lo que respecta a IR, recibe más de 700.000 visitantes al año de más de 206 países y jurisdicciones de todo el mundo. Su contenido estimula las reflexiones basadas en datos, inteligencia de mercado y mejores prácticas para elevar los estándares de la comunicación financiera, y de #ESG de las compañías cotizadas con sus inversores. El consejo esta formado por 12 expertos de España, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Singapur, China y UK, que ejercen en empresas del calibre de Ford Motor Company, Sanofi, Aecon Group Inc. y el IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. En ARMANEXT Listing Sponsor estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes la experiencia de un líder en relaciones con inversores como Ricardo y su equipo. https://lnkd.in/dQWB2nSC
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Enhorabuena Facephi, nuestro cliente y socio estratégico, por su décimo aniversario como empresa cotizada. El éxito de Javier Mira y su gran equipo es un ejemplo del potencial de crecimiento y expansión a #latam, #emea y otras regiones, que tienen las #pymes con el apoyo de los #mercadosdecapital.
¡Felicidades Facephi! Una década como empresa cotizada en BME Growth 🥳🔟 🎈 Ingresos que alcanzaron los 25,15 millones de euros en 2023. 🎈 En 2012, cuando empezaron a cotizar, 17 personas componían Facephi. En la actualidad, son casi 270 empleados. 🎈Sólida expansión internacional con la apertura de filiales en LATAM, APAC y EMEA. --- #BMEGrowth es una plataforma que permite a las #PYMES acceder a los mercados de capitales, crecer y competir internacionalmente. Palacio de la Bolsa 📍 ➕ℹ️ https://six.swiss/3L5XWDz #ElValordeCotizar
