Integración con otros productos

Para lograr sus objetivos, hacer una lista de tareas del día puede mantenerlo en buen camino para tener aun más tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa. Con la automatización puede ir más allá de una lista de tareas. En esta lección le mostraré cómo usar Power Automate para crear y asignar tareas a los miembros del equipo mediante plantillas. Vamos a ello. En la esquina superior izquierda de 'office.com' seleccionaré el iniciador de aplicaciones y abriré Power Automate. Desde aquí, seleccionaré Plantillas en el panel izquierdo. Las plantillas están ordenadas por popularidad y en la parte superior de la lista hay diferentes categorías ordenadas por conectores y disparadores. El flujo que quiero crear se activará cuando un cliente complete el formulario Consultoría de planificación de bodas - Intereses. Para buscar las herramientas necesarias, escribimos "Forms" y "Planner" en el cuadro de búsqueda. Se cargan algunas plantillas que usan estos productos y seleccionaré Crear una tarea en Planner desde Microsoft Forms y publicar un mensaje en Teams. De esta forma podré realizar un seguimiento de las solicitudes entrantes en Planner y notificar a mi equipo cuando nuevos clientes soliciten asistencia. Esta página muestra una descripción general de la plantilla y sus conexiones: Microsoft Forms, Planner y Teams. Seleccione Continuar. Antes de comenzar a agregar contenido me gusta hacer un escaneo rápido de la plantilla y asegurarme de que satisfaga mis necesidades. Este flujo se activará cuando se envíe una nueva respuesta de formulario. Usará los detalles de la respuesta para crear una tarea y luego publicará un mensaje en Teams. Perfecto. Seleccionaré el formulario Consultoría de planificación de bodas - Intereses como desencadenante y selecciono elegir un formulario en el ID de formulario del paso "When a new response is submitted", lo que significa cuando se envía una nueva respuesta. Luego repita con el mismo formulario en el paso "Get response details", o, lo que es igual, obtener detalles de la respuesta. El ID de respuesta se completa previamente con la plantilla. En la sección "Create a task", o crear una tarea, para el ID del plan usaré un plan existente llamado Interés en la planificación de bodas. Escribiré un título "Contactar con el nuevo cliente" y usaré el enlace Agregar contenido dinámico para agregar el nombre y la dirección de correo electrónico. Dejaré los campos ID de cubo y Fechas y hora en blanco para este flujo. Dado que esta tarea es para Isaiah, escribiré su correo electrónico en el campo ID de los usuarios asignados. Finalmente, en la sección Publicar un mensaje en un chat o canal configuraré una notificación para que aparezca en el canal formularios de interés de nuestro equipo, de esta manera todos sabrán cuando se envía un formulario. Dejaré las dos primeras opciones, Publicar como "bot the flow", flujo, y Publicar en el canal en sus valores predeterminados. "Flow" tiene un bot automatizado que publicará un mensaje en el canal de mi equipo, lo cual es perfecto. A continuación, configuraré mi equipo en evento del cliente y configuraré el canal en el que el bot publicará en planificación. Finalmente, configuraré el mensaje como "Ha llegado a un nuevo formulario de interés de" y agregaré el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico con el contenido dinámico. Ahora todo el equipo sabrá que ha entrado un mensaje de un potencial cliente. Seleccionaré Guardar en la esquina superior derecha. Siempre busco errores seleccionando el comprobador de flujo. Y, una vez que veo que no hay errores, puedo probar el flujo de trabajo seleccionando Probar, luego Manualmente y Probar. Vamos a ir a un formulario abierto, donde Marina tiene este formulario y enviará una respuesta de prueba. Cuando se envía el formulario, este flujo se ejecutará automáticamente. Vamos a Power Automate. Ahora veo que el flujo ha sido creado con éxito, el flujo asignó automáticamente el interés de Marina a Isaiah y publicó un mensaje en el canal de interés de la boda del equipo. Las plantillas son una excelente manera de empezar a crear sus flujos. Lo más probable es que el flujo que necesita probablemente ya exista. Por lo tanto, reserve un tiempo esta semana para familiarizarse con las opciones de las plantillas en Power Automate. Lo mejor de las plantillas es que puede personalizar el flujo como lo necesite.