¿Cómo puedes diversificar tu cartera de capital privado sin perder el foco?

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El capital privado es un campo competitivo y gratificante, pero también conlleva desafíos y riesgos. Una de las decisiones más importantes que tienes que tomar como inversor de capital privado es cómo diversificar tu cartera sin perder el foco. La diversificación puede ayudarte a reducir la volatilidad, aumentar los rendimientos y acceder a nuevas oportunidades, pero también puede diluir tu experiencia, aumentar la complejidad y crear conflictos de intereses. ¿Cómo puede equilibrar estas compensaciones y lograr una cartera diversificada y enfocada? Aquí hay algunos consejos para ayudarte.

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Gavin Ryan

Mid Cap Private Equity - Emerging Markets - Fund Formation

1 Elige tu estrategia

El primer paso para diversificar tu cartera es elegir tu estrategia. Hay diferentes formas de diversificar tu cartera, como por sector, geografía, etapa, tamaño o estilo. Cada una de estas dimensiones tiene sus propias ventajas e inconvenientes, en función de sus objetivos, preferencias y recursos. Por ejemplo, diversificar por sector puede ayudarte a capturar las tendencias de crecimiento y protegerte contra los riesgos cíclicos, pero también puede hacer que te familiarices menos con las dinámicas y los desafíos específicos de cada industria. Debes elegir una estrategia que se alinee con tus competencias principales, tu propuesta de valor y tu mercado objetivo.

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2 Establece tus límites

El segundo paso para diversificar tu cartera es establecer tus límites. Debes tener un criterio claro y coherente para seleccionar y evaluar tus inversiones, en función de tu estrategia, apetito de riesgo y expectativas de rentabilidad. También debe tener un límite en el número y el tamaño de sus inversiones, para evitar estirar demasiado sus recursos, tiempo y atención. Tener un límite puede ayudarte a mantener la disciplina, el enfoque y la calidad en tu cartera, y evitar perseguir demasiadas oportunidades o asumir demasiados riesgos.

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Gavin Ryan

Mid Cap Private Equity - Emerging Markets - Fund Formation
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Of course, theoretical rules are all very well until a screaming hot deal that does not quite fit comes along. Then you need to follow your animal instincts and grab the deal. Later you can re-evaluate, adjust. Following the rules mindlessly will only get you in the second quartile.

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3 Supervisa tu rendimiento

El tercer paso para diversificar su cartera es monitorear su rendimiento. Debe realizar un seguimiento y medir el rendimiento de su cartera, tanto a nivel individual como agregado, utilizando métricas y puntos de referencia relevantes. También debe comparar su desempeño con el de sus pares y el del mercado, para identificar sus fortalezas y debilidades, y ajustar su estrategia en consecuencia. Monitorear su desempeño puede ayudarlo a optimizar su cartera, identificar brechas y oportunidades, y aprender de sus éxitos y fracasos.

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Gavin Ryan

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Don't underestimate how difficult it is to do that. You need to have sometimes quite nasty conversations with management and even fire from time to time. The mistake is to think you can set up some nice little MIS system and sit back with your spreadsheets.

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4 Gestiona tus relaciones

El cuarto paso para diversificar tu cartera es gestionar tus relaciones. Debe construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con las empresas de su cartera, los coinversores, los gestores de fondos, los asesores y otras partes interesadas. También debe comunicarse de manera efectiva y transparente con ellos, y brindarles apoyo y orientación de valor agregado. La gestión de tus relaciones puede ayudarte a mejorar tu reputación, influencia y red de contactos, y a crear sinergias y colaboraciones en toda tu cartera.

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Gavin Ryan

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The best way to manage is to not try for a popularity context. Better the be respected than liked. Giving a cold shower from time to time to delusional managers is necessary.

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5 Revisa tu portafolio

El quinto paso para diversificar tu cartera es revisarla. Debes revisar periódicamente tu cartera y evaluar su rendimiento, composición y alineación con tu estrategia. También debe considerar las opciones de salida y el momento de cada una de sus inversiones, y el impacto potencial en su cartera. Revisar su cartera puede ayudarlo a tomar decisiones informadas y oportunas, obtener sus rendimientos y liberar capital y recursos para nuevas inversiones.

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Gavin Ryan

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Resist the early grandstanding exit to get some PR for your next fund. Also resist hanging on to investments to keep your job if the fund is doing badly and the next fund will not happen. You will be found out eventually.

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6 Aprender y mejorar

El sexto paso para diversificar tu cartera es aprender y mejorar. Debes aprender continuamente de tu portafolio y buscar comentarios e ideas de tus partes interesadas. También debe mantenerse al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en su sector, geografía y etapa, y las mejores prácticas e innovaciones en capital privado. Aprender y mejorar puede ayudarte a mejorar tus habilidades, conocimientos y capacidades, y a mantenerte a la vanguardia y a la competencia.

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Gavin Ryan

Mid Cap Private Equity - Emerging Markets - Fund Formation
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Private equity has been around for a while and there is nothing new under the sun. Avoid flaky trendy courses which will just waste your juniors' time. Avoid academics who have no experience. PE is an applied science above all else. Stick to very specific topics, like inventory management. Stay away from diversity training and other rubbish.

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7 Esto es lo que hay que tener en cuenta

Este es un espacio para compartir ejemplos, historias o ideas que no encajan en ninguna de las secciones anteriores. ¿Qué más te gustaría añadir?

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Nitin Lalwani

Venture Capital | Founder | Deloitte | LetsVenture | Startup Mentor
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A great team is required to build a diversified portfolio. The fund manager should focus on building different experts within the team that can take care of different sets of investments without much overlap. Say a team can only focus on B2B investment and others can do B2C/ consumer tech. Others can do real estate. In this way, at a porfolio leve, the fund will be diversified. However, at the individual level, everyone will be playing on their strength.

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1 Elige tu estrategia

2 Establece tus límites

3 Supervisa tu rendimiento

4 Gestiona tus relaciones

5 Revisa tu portafolio

6 Aprender y mejorar

7 Esto es lo que hay que tener en cuenta

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