What's up, Corporate Finance?

Man hört am Finanzierungsmarkt gerade öfter als sonst den Begriff „HoldCo PIK“. Dieses Finanzierungsinstrument scheint in der aktuellen Marktphase sowohl das Interesse von Debt Funds als auch von Private-Equity-Häusern und dem einen oder anderen Unternehmensgesellschafter zu wecken. Warum ist das so? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen eines Finanzierungsinstruments, das gerade stärker in den Fokus rückt. Die Leitfragen: 1.     Was genau verbirgt sich eigentlich hinter HoldCo PIK? 2.     Für welche Marktteilnehmer ist das interessant? 3.     Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? 4.     Und welche strategischen Folgen hat es, wenn man eine HoldCo-PIK-Finanzierung aufnimmt? Hören Sie sich den 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/e5DAFVZq 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/evE-3vFb 🎧 Spotify: https://lnkd.in/epdQdUt9 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/eQNG3qRf 🎧 Deezer: https://lnkd.in/esGAfrvM   Herzlichen Dank an unseren Co-Gastgeber A&O Shearman. #finanzierung #privateequity #privatedebt Bastian Frien Iris Behrens Alina Weitzel Michael Hedtstück Isabella-Alessa Bauer Thu Tran Ulrich Horstschäfer Dr. Rauni Ahammer

M&A-Insurance: Wie geht es dem Markt nach der Deal-Flaute?   2023 war ein maues Jahr für M&A-Deals. Das hat sich auch auf den Markt für M&A-Versicherungen ausgewirkt. Jetzt gibt es wieder mehr Transaktionen – können davon auch die Insurance-Anbieter profitieren? Die Unternehmensberatung Willis Towers Watson hat den Markt für W&I-Versicherungen im aktuellen Global Transactional Risks Review and Outlook Report genauer betrachtet. Robert Engels von WTW erklärt im aktuellen #Spotlight inwieweit das Geschäft wieder anzieht und was hinsichtlich der Preisgestaltung zu erwarten ist.   Hören Sie sich unseren 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/efUjJHkn 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/erC5jB5b 🎧 Spotify: https://lnkd.in/ebAXAj35 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/eC3dr7yP 🎧 Deezer: https://lnkd.in/eASNTs2U   #käufer #verkäufer #mergers #acquisitions #insurance #advisory  Bastian Frien Alina Weitzel Iris Behrens Natalie Huberto Isabella-Alessa Bauer Michael Hedtstück

„Tierfutter im Direktvertrieb: EMERAMs Einstieg bei Provital“. Darüber haben der Unternehmer Dr. Thomas Brandner und Finanzinvestor Dr. Sven Oleownik im Podcast bei What's up, Corporate Finance? berichtet: Die Leitfragen: 1.      Wie kommt ein Steuerberater darauf, ein Unternehmen aus der Insolvenz zu erwerben? 2.      Ist ein Unternehmen mit Direktvertrieb für PE besonders riskant oder besonders spannend? 3.      Warum hat Thomas Brandner verkauft – und wie wird seine Nachfolge gelöst? 4.      Was war seine bevorzugte Option: Finanzinvestor oder Stratege? 5.      Warum muss die Transaktionsphase so anstrengend sein? 6.      Worauf kam es beiden Verhandlungen für beide Seiten an? 7.      Wie emanzipiert sich ein Unternehmen vom Unternehmer? Hören Sie sich den 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/enNrbNQH 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/evgH_3GZ 🎧 Spotify: https://lnkd.in/em3KpT9i 🎧Amazon Music: https://lnkd.in/eSAPTpFu 🎧 Deezer: https://lnkd.in/eNTyqMQn   Herzlichen Dank an unseren Co-Gastgeber: EMERAM #corporatefinance #lbo #buyouts #duediligence #leveragedfinance #valuecreation #privateequity #munda #finanzinvestoren #nachfolgeregelung #unternehmensbewertung #unternehmensverkauf #provital #tierfutter Iris Behrens Bastian Frien Isabella-Alessa Bauer Alina Weitzel Michael Hedtstück Matthias Sebastian Obermeyr

Private Equity: Retail-Investoren auf dem Vormarsch?   Institutionelle Investoren haben im aktuellen Marktumfeld zahlreiche attraktive Optionen, ihr Kapital anzulegen. Das spürt auch die Private Equity-Branche, die sich im Fundraising mitunter schwertut. Können Retail-Investoren diese Lücke füllen? Diese Frage diskutiert Nico Auel von RWB Partners GmbH im aktuellen #Spotlight mit Isabella-Alessa Bauer.   Hören Sie sich unseren 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/eEdu6Cp3 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/eK7nGsfP 🎧 Spotify: https://lnkd.in/eJkT29Cv 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/e5U2Znt8 🎧 Deezer: https://lnkd.in/eHMBfEeT   #privateequity #investoren #fundraising #retail Bastian Frien Alina Weitzel Iris Behrens Bastian R. Michael Hedtstück

„Von Egos und Emotionen: die finanzielle Restrukturierung“ – darüber haben wir mit dem Finanzierungsberater Marcel Herter bei What's up, Corporate Finance? diskutiert: Die Leitfragen: 1.      Wie lange ist Marcel noch bei Herter an Bord und wie fühlt sich der Verkauf heute an? 2.      Warum gelingt nicht jedem der Wechsel vom Banker zum Berater? 3.      Warum ist finanzielle Restrukturierung kein Debt Advisory? 4.      Wie verändert die knappe Ressource Zeit den Finanzierungsprozess? 5.      Wer steuert den Prozess, wie kontrolliert man die Emotionen? 6.      Was ist schief gelaufen, wenn es keine Einigung gibt? 7.      Warum gibt es im Corporate-Finance-Markt so wenige Unternehmertypen? Hören Sie sich den 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/evUkrcNy 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/eFUTgsud 🎧 Spotify: https://lnkd.in/eSHtEEXw 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/e9UfJEmR 🎧 Deezer: https://lnkd.in/eXmnFY-5   #mittelstandsfinanzierung #unternehmensfinanzierung #akquisitionsfinanzierung #restrukturierung #sanierung #refinanzierung #workout #corporatefinance #lbo #buyouts #leveragedfinance #firmenkundengeschäft #privateequity #kreditfonds #debtfunds #privatedebt Bastian Frien Isabella-Alessa Bauer Iris Behrens Alina Weitzel Michael Hedtstück Jasmin von Hugo Anne Schweizer

Es ist so weit – DEALSOURCING-Zeit! Das Programm der DEALSOURCING2024 ist online. Über 180 spannende Gast- und Perspektivgeber/Innen sind mit an Bord – und Hunderte weitere Kolleginnen und Kollegen aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung haben sich bereits für den 10. September angemeldet.   In rund 50 Workshops diskutieren wir Ihre brandaktuellen Marktthemen - und Sie nehmen bei den kurzweiligen Speed Matchings zahllose neue und für Sie spannende Kontakte mit. Auch am Abend sind Sie herzlich eingeladen, das Interview-Highlight mit Bastian Frien und Sigmar Gabriel zu verfolgen: „Europa vor der Wahl: Können wir ohne die USA sicher sein?“.   Sie sind noch nicht angemeldet? Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die erfolgreichste Netzwerkveranstaltung der Corporate Finance Community – wir freuen uns auf Sie!   www.dealsourcing.de #corporatefinance #privateequity #restrukturierung #privatedebt #mittelstand #corporatebanking #unternehmensfinanzierung #munda #mergersandacquisitions #manda #finance #dealsourcing2024 Iris Behrens Alina Weitzel Michael Hedtstück Isabella-Alessa Bauer

„M&A im Zeichen der Energiewende“ – darüber hat Bastian Frien mit dem General Counsel Ilkin Karakaya von Siemens Energy sowie dem M&A-Anwalt Dr. Michael Prüßner, LL.M. und dem Regulierungsexperten Dr. Valerian von Richthofen von Norton Rose Fulbright im Podcast bei What's up, Corporate Finance? diskutiert. Die Fragen: 1.      Was genau ist eigentlich Versorgungssicherheit? 2.      Wie sehen M&A-Strategien von „Energiewende“-Unternehmen aus? 3.      In welchen Teil der Wertschöpfungskette steht der Markt bereits vor einer Konsolidierung? 4.      Wie beeinflussen die umfassende Regulierung und Fördermittel den M&A-Markt? 5.      Welche Rolle können und müssen Finanzinvestoren spielen? 6.      Welche Risiken und Garantien sind besonders wichtig? 7.      Unterliegen für die Energiewende relevante Unternehmen der Investitionskontrolle? Hören Sie sich den 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/e4BagX3y 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/eY9kMBUM 🎧 Spotify: https://lnkd.in/emwR6QWQ 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/ersBjCHW 🎧 Deezer: https://lnkd.in/eU6Zic9u   Herzlichen Dank an unseren Co-Gastgeber Norton Rose Fulbright #energiewende #energiebranche #versorgungssicherheit #regulierung #fördermittel #munda #corporatefinance #unternehmensbewertung #investmentbanking #duediligence #dealmaking #deals #privateequity #finanzinvestoren Bastian Frien Isabella-Alessa Bauer Iris Behrens Alina Weitzel Michael Hedtstück Barbara Aßböck Tobias K.-L. Maiwald Rainer Schuessler

Stratege versus Private Equity – wer macht im Käuferduell das Rennen? Verkauft ein Unternehmer sein Lebenswerk, sind damit viele Emotionen verbunden und natürlich der Wunsch, den bestmöglichen Käufer zu identifizieren. Dabei geht es auch um die Frage: Stratege oder Private Equity-Investor, wer ist die bessere Wahl? In der aktuellen Episode von #Spotlight diskutieren Isabella-Alessa Bauer und Julian Will von sonntag corporate finance mögliche Antworten und schauen darauf, wer nach tatsächlichen Zahlen im Käuferuniversum die Nase vorne hat. Hören Sie sich unseren🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/ekTnRNcJ 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/e3PvmunR 🎧 Spotify: https://lnkd.in/eGTANqne 🎧 Deezer: https://lnkd.in/eagFHZiJ 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/e5tDhV9C   #spotlight #nachfolge #mergers #acquisitions #privateequity #stratege     Bastian Frien Alina Weitzel Iris Behrens Judith Spießberger IWK GmbH

Wir sprechen gern und viel über M&A-Deals, jetzt haben wir selbst eine Transaktion abgeschlossen – und berichten natürlich auch darüber gern: Rückwirkend zum 1. Januar 2024 erwirbt die F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH („F.A.Z. Fachverlag“) 50% der Anteile an unserer Firma Targecy GmbH (hier geht’s zur Pressemitteilung: https://lnkd.in/eJ9apesX). Den F.A.Z. Fachverlag kennen alle durch das FINANCE Magazin und das Online-Nachrichtenportal FINANCE , aber auch durch die Großkonferenz Structured FINANCE. Wie die meisten wissen: Der F.A.Z. Fachverlag war lange die berufliche Heimat von den Gründern des FINANCE Think Tank Bastian Frien und Iris Behrens. Bastian ist einer der Mitgründer des F.A.Z. Fachverlags, war Chefredakteur und Herausgeber der Magazine „FINANCE“ und „Der Treasurer“ und bis Mitte 2017 Vorsitzender der Geschäftsleitung. Iris hat ab 2002 im F.A.Z. Fachverlag sowohl den Sales- als auch den Event-Bereich aufgebaut. Mit der neuen Aufstellung bündeln wir die Kräfte der beiden stärksten Player im Markt. Wir bleiben die unternehmergeführte innovative Plattform, die unsere Community seit vielen Jahren kennt. Aber wir haben künftig noch mehr 🧠 Know-how über unsere Kernthemen M&A, Finanzierung und Restrukturierung 🤝 Netzwerk in unserer Corporate Finance Community 🙋 Personelle Ressourcen, um unsere Ideen umzusetzen 👉 Was heißt das für Euch? Unsere Angebote im Sponsoren- und Werbemarkt sind zukünftig noch schlagkräftiger. Ganz konkret: Unsere DEALSOURCING (www.dealsourcing.de) wird noch 💪 stärker werden, unser Podcast „What's up, Corporate Finance?“ noch mehr 📣 Reichweite erzielen. Und wir werden uns noch mehr einfallen lassen, um unsere Marktführerschaft in Corporate Finance weiter auszubauen 🚀 – lasst Euch überraschen! Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Projekte. Und auf ein Wiedersehen spätestens auf unserer DEALSOURCING am 10. September 2024! Bei Fragen meldet Euch bitte bei Iris oder Bastian! Alina Weitzel, Catrin Ruppert, Daniela Heck, Isabella-Alessa Bauer, Michael Hedtstück Hannes Ludwig, Dominik Heyer, Markus Dentz

Masters of Digital: Wie Private Equity mit Digitalisierung den ROI treibt   Digitalisierung ist mit das wichtigste Thema unserer Zeit. Unternehmen müssen die digitale Transformation schaffen, wollen sie überleben. Darüber hinaus kann Digitalisierung als echter Werthebel fungieren – wenn sie richtig umgesetzt wird. Private Equity ist mit dieser Herausforderung und Chance in jedem Portfoliounternehmen konfrontiert. valantic unterstützt die Investoren dabei, ihre Companies fit für die Zukunft zu machen – von der Tech Due Diligence bis zur Exit Preparation. Im aktuellen Podcast sprechen die valantic-Experten Daniel Tschentscher und Christoph Nichau über Dos und Dont’s und Julian Heerdegen von The Riverside Company berichtet aus Investorensicht. Unter anderen werden diese Fragen diskutiert: ✔️Welche Services brauchen Private Equity-Häuser der Buyside zu Beginn des Prozesses? ✔️Wie groß ist das Bewusstsein für die Relevanz der Tech DD? ✔️Welche Rolle spielt Technologie in der Transaktionsphase? ✔️Was sind die wichtigsten Stellschrauben in der Exit-Vorbereitung? Hören Sie sich den 🎙Podcast an, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: 🎧 Web-Player: https://lnkd.in/e-wBRU6J 🎧 Apple Podcasts: https://lnkd.in/eFGSRKyK 🎧 Spotify: https://lnkd.in/eeBYAXWs 🎧 Deezer: https://lnkd.in/e2gvnPRd 🎧 Amazon Music: https://lnkd.in/ewE8s_86   Herzlichen Dank an unseren Co-Gastgeber valantic. Bastian Frien Iris Behrens Alina Weitzel Isabella-Alessa Bauer Michael Hedtstück Verena Perlowski #privateequity #digitalisierung #digital #knowhow #tech #duediligence #it #transformation