Eta Family Office GmbH

Erstmalige öffentliche Besprechung der "Säkularen Asset Allocation" auf dem Family Office Forum des FORUM Institut für Management GmbH: Seit beinahe zwei Jahren nehmen wir zur Strategie-Entwicklung für Familienvermögen und institutionelles Vermögen neben der Strategischen Asset Allocation auch Dynamiken in den Blick, die langfristig auf unser Wirtschaften, unser Konsumverhalten und alle Rahmenbedingungen unseres Wirtschaftens wirken. Im Rahmen eines laufenden Prozesses schärfen wir in unserem Mandaten eine konstruktive Haltung zu diesen Kraftfeldern, erzeugen Mechanismen, die mögliche Schocks mildern und unser Vermögen langfristig resilient aufstellen. Wir quantifizieren die Auswirkungen dieser Kraftfelder und bauen zur Vermögenssteuerung Cockpit-Elemente, die eine präzise Umsteuerung unerwünschter Effekte ermöglichen. Die acht Kraftfelder sind: 1. Ökonomischer Aufstieg des Globalen Südens 2. Geopolitische Spaltung in eine multipolare Welt 3. Bevölkerungswachstum und Überalterung 4. Klimawandel und Migration 5. Inflation (als Resultat aus den Feldern 1 - 4) 6. Digitalisierung, Automatisierung, Tokenisierung 7. Kapitalkonzentration 8. Antworten der Ordnungs-, Fiskal- und Geldpolitik auf die Felder 1-7 Herzlichen Dank an das FORUM Institut für Management GmbH für die gelungene Veranstaltung, an Carmen Fürst-Grüner für die Organisation, an Dr. Maren Gräfe und Dr. Karin Ebel für die herausragende Moderation und Verknüpfung aller Themenfelder unserer Tagung!

Folge 110: Zum Jahresbeginn eine epische und allumfassende Folge rund um alle Aspekte des Aufbaus und der Führung von Single und Multi #FamilyOffices: gemeinsam mit Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller, LL.M. dürfte ich in einer extralangen Folge im großen Bild, dem gemeinsamen #Podcast von private banking magazin und Eta Family Office GmbH, einen Rundgang durch die Entstehung und den organisatorischen Aufbau von Single und Multi Family Offices besprechen, deren #Evolution beleuchten und dabei alle fachlichen, charakterlichen, moralischen und menschlichen Aspekte diskutieren. Es war für mich ein Hochgenuss mit einem der erfahrensten und profiliertesten Family Officer im deutschsprachigen Raum einen so umfassende wie unterhaltsamen Reise gemacht zu haben. Ganz herzlichen Dank, lieber Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller, LL.M. Hier gibt es die Folge: https://lnkd.in/dMVUPdJc Sie können uns hier abonnieren: -         Google Podcasts: https://lnkd.in/e_59gjRi -         Apple Podcasts: https://lnkd.in/eXAA4nhV -         Spotify: https://lnkd.in/eUVmcVqf -         Deezer: https://lnkd.in/eiz-kSDt -         Soundcloud: https://lnkd.in/e9N4xmY9   Homepage unseres Podcast finden Sie hier: https://lnkd.in/gXkbRxR Herzlichen Dank an Malte Dreher, Thorben Lippert, Clemens Behr und Vanessa Blome von private banking magazin für die redaktionelle Seite und an Jerrit Schmidtke und Yannik Fleming von mjnt., den professionellen Köpfen im Hintergrund, die unseren Podcast produzieren. #podcast #Strategie #SAA #Vermögenstaktik #TAA #Research #Kapitalmärkte #LiquidAssets #Vermögensverwaltung #FamilyOffice #Institutional #Trust #Stiftung

Unternehmerisches Vermögen in Krisenzeiten - Experten-Impulsfeuerwerk mit Ausblick Moderne Weiterbildung - neue Formate in ungewöhnlichen Locations - das ist uns gestern definitiv gelungen. Eine kompakte Wissensvermittlung zu hochrelevanten Themenstellungen rund um das unternehmerische Vermögen: - Steckt Ihr gesamtes Vermögen im Unternehmen? Wie diversifiziert sind Sie? - Haben Sie Transparenz über Ihr Vermögen? Wem gehört welche Immobilie? - Steuert Ihr Vermögensverwalter Ihr Portfolio aktiv? - Sind Sie als Vermögensträger aktiv in der Diskussion mit Ihren Dienstleistern? - Wie entwickeln sich Inflation, das Weltwirtschaftswachstum und die geopolitische Lage? Wer übernimmt die Technologieführerschaft? Und welche Chancen und Risiken sehe ich darin für mein Portfolio? - Hinweis von Tax-Expertin Dr. Maren Gräfe: "Bei unternehmerischen Entscheidungen immer auch im Blick haben, was das für Ihr Vermögen bedeutet und welche steuerlichen Implikationen dahinter stecken." - Tipp von Finanzexperte Christian Hammes: "Challengen Sie all Ihre Dienstleister!" - Warnung von Family Business Expert Stephan Gerwert: "Cyber ist nach wie vor das größte Unternehmensrisiko, aber die Angriffe auf die private Seite steigen stetig. Checken Sie Ihre Handelsregister-Auszüge, wieviel von Ihnen findet man im Netz?" Auszüge aus unserem Panel: - Philipp Belke-Grobe, LL.M schildert, wie sich Family Offices langsam weiter öffnen und wie wichtig Netzwerke sind. Austausch und Offenheit sind elementar und er bezeichnet dies als 'Quelle für unverfälschte Informationen'. - Inhaberstrategin Dr. Karin Ebel empfiehlt, klare Regeln zu erarbeiten zur Frage: was will ich mit meinem Vermögen erreichen? Was wollen wir wo investieren? Wie teilen wir uns in der Familie auf? Eine gute Governance ist elementar, um gut durch die dauerhaften Krisenzeiten zu kommen. Und Karin betont die Wichtigkeit von Netzwerken für die Nachfolgegeneration wie das #intes Nachfolgernetzwerk und sie frühzeitig an das Thema Vermögen heranzuführen. - Blockchain-Expertin Katharina Gehra erklärt sehr verständlich, dass es bei Investitionen in Kryptowährungen genauso Unterschiede gibt, wie beim Erwerb einer Tesla- oder Allianz-Aktie. Nicht zuletzt die Frage: "Bin ich noch der richtige Gesellschafter?" Welche Themen muss ich verstehen? Welche Fragen muss ich stellen? #professionalownership Wir bedanken uns beim Gastgeber und Panelisten Philipp Belke-Grobe, LL.M, dass wir Gast sein durften in der traumhaften Location des Family Offices der Familie Schwarzkopf an der Elbe. Es war ein super intensiver, interessanter Abend mit tollen Impulsen und wunderbaren UnternehmerInnen als Gästen und es hat Riesenspaß gemacht mit euch allen! #vermögen #familyoffice #familienunternehmen #nextgen #intesontour #familybusinessmatters

Wie sicher ist unser Geld in unsicheren Zeiten? Das war nicht nur die Überschrift unserer 25. ÜDD-Veranstaltung, sondern auch die Begrüßungsworte unseres Senior Partners Heinz-Günther Hunold im ausgebuchten Bellevue Restaurant im Maritim Hotel Köln. Rund 100 Gäste trafen sich über den Dächern von #Köln zu spannenden Expertenvorträgen mit anschließendem Austausch. Wie wird sich die Welt entwickeln, und damit auch #Inflation und #Zinsen in der Zukunft? Welche volkswirtschaftlichen Entwicklungen sind zu erwarten und welche Auswirkungen haben sie auf unsere persönlichen #Finanzen? Carolin Schulze Palstring, Leiterin der #Kapitalmarktanalyse bei Bankhaus Metzler, verschaffte uns mit ihrem beeindruckenden Vortrag den Blick auf das große Ganze. Oftmals stehen Anleger in direktem Kontakt mit ihrem Vermögensverwalter und können die #Anlagenstrategien nur selten nachhaltig überprüfen. Deshalb haben wir die Aspekte, die bei der Anlage von Kapitalvermögen auf der Tischseite der Mandanten zu berücksichtigen sind, mit Christian Hammes (CFP, CFEP und Gründer der Eta Family Office GmbH) vorgestellt. Besonders erfreut sind wir über die Vorstellung unseres neuen Equity Partners, Oliver Conrad, #Steuerberater und #Wirtschaftsprüfer, der sich persönlich unseren Gästen vorstellte und in einen spannenden Austausch über die multidisziplinären Herausforderungen für Familienunternehmen und Unternehmen des deutschen Mittelstands eintrat. Falls Sie die Veranstaltung verpasst haben und Interesse an den Vorträgen des diesjährigen #ÜDD haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir senden Ihnen die Unterlagen zu den gewünschten Vorträgen zu. Wir möchten uns herzlich für das äußerst positive Feedback und die Anregungen bedanken und freuen uns bereits auf eine weitere Ausgabe des ÜDD im Jahr 2024. Bis dahin halten Sie Ausschau nach unseren kommenden Veranstaltungsreihen oder melden Sie sich gleich für unser #Unternehmerfrühstück am 8. Dezember an. Das Thema lautet: 'Professionelle Liquiditätsplanung im Unternehmeralltag' Mit Oliver Conrad und Kai-Jens Egerlandt. Jetzt anmelden: https://bit.ly/ahw-unf #ahw #ahwunternehmerkanzlei