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[컨콜노트] 현대오토에버, "27년 5조원 매출 목표 순항 중"

컨콜 기업 : 현대오토에버(307950) 컨콜 일자 : 2024년 09월 하순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #개요 IT 소프트웨어 전문 회사로서 유일하게 모든 영역에서 서비스 하고 있음. 회사 설립 후 20년 간 그룹의 다양한 IT 시스템을 구축하고 운영하면서 안정적으로 성장했고 지난 10년간 역성장 없이 꾸준히 성장하고 있음 그룹 내비게이션 소프트웨어, 차량 전자 소프트웨어를 합병하면서 기존에 영위했던 엔터프라이즈 IT 영역에 차량 소프트웨어 사업 부문을 추가하게 되었음 매출 비중은 엔터프라이즈 IT 영역이 80%, 차량 소프트웨어 부분이 20% 비중을 차지하고 있음 #엔터프라이즈 IT 그룹 디지털 전환의 핵심 영역으로 시스템을 구축하는 SI 영역, 구축된 시스템을 관리 운영 유지 보수하는 ITO 영역으로

[컨콜노트] 하이비젼시스템, 아이템과 부문의 지속 확장

컨콜 기업 : 하이비젼시스템(126700) 컨콜 일자 : 2024년 09월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #개요 우리는 장비 엔지니어링 회사로 3가지 핵심 기술을 바탕에 두고 있고 영상 처리 기술, 모션 제어 기술, 신호 처리 기술이 핵심 기술력임 핵심 기술력에는 소프트웨어와 하드웨어 파트가 있는데, 소프트웨어는 AI 기반 딥러닝 소프트웨어를 사용하고 있고 하드웨어는 조명계와 광학계 등 다양한 컴포넌트를 의미. 내재화를 통해 장비 사업을 영위함 대부분 회사들이 소프트웨어와 하드웨어 컴퍼넌트를 사다가 장비 어셈블을 하면서 장비 사업하는 경우가 많은데 우리는 직접 내재화해서 빠른 커스터마이징과 변화에 유리함 2008년부터 2016년까지 카메라 모듈 검사 장비로 성장했고 이후 스마트폰

[탐방노트] 호전실업, "올해, 내년은 플랫. 에슬레저 지속 성장"

탐방 기업 : 호전실업(111110) 탐방 일자 : 2024년 09월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #개요 노스페이스 등 4개 브랜드사가 80% 매출 비중 차지하고 있음 아웃도어 우븐의류 위주 생산하고 있고 고기능성 의류, 스포츠 의류, 에슬레저, 유니폼으로 구성되어 있음 룰루레몬 제외하곤 10년이 넘은 바이어들이라서 우호적이고 코로나 때도 바이어 덕분에 타격 제한적이었음 #우븐의류 특징 우븐의류는 수익성이 좋음. 기능성이 많이 들어갈수록 기술이 요하고 숙련도 요하고 공정도 복잡하기에 니트 의류 대비 부가 가치가 높음(영원무역과 한세실업 비교해 봐도 영원무역이 높은 이유가 우븐을 하고 있어서임) 단점은 계절성이 뚜렷함. 겨울옷이 많아서 2분기, 3분기에 집중 생산하고 1분기와 4분기

[IR통화] 비씨엔씨, HBM향 CD9 공급개시

통화 기업 : 비씨엔씨(146320) 통화 일자 : 2024년 09월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 최근 CD9 관련 기사 확인차 전화하였습니다. [Q&A] Q. 전번에 연락드렸을 때 하반기 CD9 발주 기대하고 계신다고 했는데 이 부분이 발주 나온 것으로 보면 될지? 금액은 브레이크 다운 가능한지? 지난번에 말씀드렸던 부분이 맞음 내부정보이기 때문에 금액까지는 아직 공유드릴 수 없음 Q. 기사 나온 걸 보면 HBM에 적용되는 것으로 나왔는데 실제로 HBM에 쓰이는 게 맞는지? HBM에 대한 부분이 맞음 Q. CD9은 SIC를 대체하는 컨셉으로 알고 있다. SIC도 아직 퀄테스트 받고 있는 상황으로 알고 있는데 그것과 무관하게 저희 CD9이 사용된다고 보면 될지? SIC 대체품으로 개발한 제품은 맞음 일단 저희 제품은 통과가 되었음 Q. SIC가 HBM

[IR통화] 에스앤디, "하반기 증설 계획 논의 중, 주주환원은 배당으로"

통화 기업 : 에스앤디(260970) 통화 일자 : 2024년 09월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 하반기 증설 이슈 확인과 배당정책 관련하여 물어보았습니다. [Q&A] Q. 불닭 소스에 들어가는 원료 레시피를 우리가 갖고 있는 것으로 알고 있다. 고객사에서 한다거나 이원화가 된다든가 이런 우려는 없다고 보면 될지? 우리는 그렇게 생각하고 있음 소스 완제품을 만드는 건 아니고 완제품에 들어가는 원료 레시피를 갖고 있음 Q. 고객사 쪽에서 불닭 관련 신제품 개발하거나 이런 경우 논의하는 부분이 있나요? 고객사에서 개발하면 그냥 저희 제품 배합이나 이런 게 달라지는 것 없이 동일하게 들어간다고 봐야 할지? 기존에 들어가는 우리 제품 변화는 없음 저희 쪽이랑 협업을 해서 신제품을 만드는 건 아닌 걸로 알고

[탐방노트] 경동나비엔, "북미 순간식 온수기 1위, HVAC는 성수기 확인 필요"

탐방 기업 : 경동나비엔(009450) 탐방 일자 : 2024년 09월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 *Q&A 위주로 진행하였습니다. [회사 개요] #개요 국내 난방용 보일러 및 온수기 국내 점유율 1위 수출액 비중 증가하고 있으며, 미국향 비중이 높음 미국향 제품의 대다수는 온수기 기존 가스 온수기에서 전기화, 히트펌프로 전환되는 과정에서 수혜 24.2Q 실적은 매출 3,075억원, OP 294억원, NP 284억원 [Q&A] Q. 2Q24 기준 제품별 ASP? 제품별로 ASP 공유드리지 않아서 제품군의 지역별 판매 비중을 보고 판단하시면 될 듯 기본적으로 북미 시장에서 판매되는 제품들은 프리미엄 제품군. 마진도 가장 높다고 보면 됨 프리미엄 제품군은 일반형 대비 수십만원 차이가 나고 그만큼 마진 차이 또한 유통채널별로도 다름 Q. 프리미엄 매

[탐방노트] 하나머티리얼즈, "레거시 보다는 선단공정 지켜봐야"

탐방 기업 : 하나머티리얼즈(166090) 탐방 일자 : 2024년 09월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [업데이트] *상세한 회사 개요는 하단 9/5 업로드된 탐방노트 참조 바랍니다. 업황은 예상했던 것보다 약함. 가동률 슬로우한 상황 극저온향은 25년 하반기부터 들어가서 26년부터 본격적으로 매출 붙음. 기존 3개 납품하던 것 중 4개로 한 개 품목 늘어서 Q, P 동시 증가 3분기 QoQ 소폭 성장 예상. 연초 예상보다 흐름이 1분기씩 딜레이 됨 낸드 디램 비중 6:4 수준 고객사 S사 70%, 해외 15%, H사 10% 당사 체감으로는 레거시 업황은 다소 안 좋은 것 같음 레거시보다 선단공정 영향을 많이 받음. 최근 선단장비 투자가 없었음 전방 투자가 어떻게 나오는지 여부가 중요함. 선단 쪽 신규 증설이 매우 중요 당사는 HBM 직수혜는

[컨콜노트] 한솔아이원스, "네덜란드향 리유즈 품목 확대 순항, 아이코닉 연내 결과 확인"

컨콜 기업 : 한솔아이원스(114810) 컨콜 일자 : 2024년 09월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #기업 개요 1993년 설립된 반도체 정밀 가공, 세정, 코팅 기업 2005년부터 반도체 정밀 가공 국산화 달성 한솔그룹의 계열사로 반도체 사업 영위하고 있음 최대 주주는 한솔테크닉스 안성 공장은 정밀 가공 담당 경기도 화성에 위치한 발안공장은 AMAT향 세정 코팅 및 수리 사업인 TKM 위해서 리모델링 중 안성 2공장은 23년 12월 증축된 세정/코팅 공장으로, 발안 공장에서 진행했던 삼성전자와 하이닉스향 세정 코팅 사업 진행 동탄에는 기술 연구소 위치 반도체/디스플레이 장비에 들어가는 부품의 가공하는 사업과 세정/코팅하는 사업으로 나뉨 #정밀 가공 사업부 고객사가 원하는 부품을 레시피에 맞춰 깎

[컨콜노트] 실리콘투, "업황 순항, 하반기 소비이벤트 기대"

컨콜 기업 : 실리콘투(247720) 컨콜 일자 : 2024년 09월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #사업 내용 사업부문은 PA, CA, 풀필먼트 PA는 B2C. 당사 운영하는 스타일 코리안 닷컴 메인사업은 CA로 B2B. 그리고 풀필먼트 중에 운영대행 비즈니스를 영위하고 있음 스타일 코리안 닷컴은 B2C 외에도, B2B 바이어들이 사이트에 방문해서 어떤 제품들 행사하고자 하는지 이런 부분들 계속해서 보여주려고 하고 있음 메인 비즈니스인 CA는 한국에서 발송하는 물량뿐만 아니라 미국 등 총 9개가 되는 지사에서 나오는 매출까지 모두 포함하고 있는 비즈니스임 결국에는 스타일 코리아에서 나오는 판매 데이터들, 그리고 B2B 비즈니스로 나오는 판매 데이터들을 기반으로 해외 바이어들에게 국가마다 어떤 제품이 유

[탐방노트] 미코, 하부척에 펄스히터를 더하면

탐방 기업 : 미코(059090) 탐방 일자 : 2024년 09월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [그룹 업데이트] #그룹 현황 업데이트 미코하이테크는 미코세라믹스에 장비 납품 회사 기술 유출 우려가 있어 지분 100% 확보로 완전 자회사 편입 #현대중공업파워시스템 지분율 49.5% 산업용 보일러, 발전 사업 관련 설계 및 플랜트 사업 영위 동사가 기존에 가지지 못한 설계 기술 등을 미코파워와 시너지 낼 수 있을 것으로 보고 인수 진행 23년 매출 2,400억원, 24E 3,000억원 [미코(별도)] #가이던스 하반기는 상반기 대비 30% 증가할 것 #신사업, HBM HBM 관련 매출 64억원, PO 고려 시 하반기는 더욱 늘어날 것 후공정 히터 개발 스토리는 국산화 니즈와 이어져 있음 현재 일본 경쟁사들은 캐파업을 거절해서 쇼티지인 상태, 품질도