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[컨콜노트] 파마리서치, "리쥬란 수출 국가 다변화를 통한 성장 기대"

컨콜 기업 : 파마리서치 컨콜 일자 : 2024년 07월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #개요 의약품 의료기기 인허가 컨설팅 업으로 시작. 해외에 있는 상품성 있는 의약품을 선별해서 국내 판권을 획득하고 수입 유통하는 업을 하고 있다가 이탈리아에 있는 마스텔리사에서 PDRN 기반의 의약품을 수입해서 판매 그 후 PDRN PN 제조기술을 국내에 상용화해보자 해서 시작. 이탈리아 마스텔리사와의 전략적 제휴를 맺고 PDRN PN 제조기술을 확보 PDRN PN 제조기술 특허 기술의 소유권자는 마스텔리사고 당사는 전용 실시권을 가지고 있음. 해당 특허를 이용해서 제품 생산 판매 수익을 얻을 수 있는 권한은 당사만 있으며 2030년까지 보장이 됨 PDRN을 2013년에 강원도 강릉에 GMP 인증 공장 설립 후 강원도 양

[컨콜노트] 피에스케이, "24년 OPM 20% 목표, 베벨에치 확대 노력"

컨콜 기업 : 피에스케이 컨콜 일자 : 2024년 06월 초순 6월초 진행된 컨콜입니다. 그 사이 회사에 특별한 변동 사항이 발행하지는 않은 것으로 확인되어 노트를 업로드합니다 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] #개요 19년도 피에스케이는 전공정 피에스케이홀딩스는 후공정으로 나뉨 지배구조는 피에스케이홀딩스가 피에스케이의 지분 30%를 보유하고 있음 현재 7개 국가에 25개 사이트를 운영하고 있음 #고객사 세계 많은 반도체 회사들을 고객사로 확보하고 있고 일본의 K사와 대만의 T사를 고객사로 확보하려고 오랜 노력 중 피에스케이의 강점은 드라이스트립인데 23년도에 좋은 결과가 나옴. 22년도에 맷슨이 1위를 가져가면서 중국 레거시 쪽을 조금 더 확장할 것으로 보였는데 23년도 결과 피에스

[IR통화] 대한광통신, "금리 인하 및 미국향 정부 보조 지원책 수혜 기대"

통화 기업 : 대한광통신 통화 일자 : 2024년 07월 후순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 시장에서 장기간 소외 중이라 확인차 통화해 봤습니다 [회사개요] 1974년 9월 설립 국내 유일 광섬유-광케이블 일관생산체제를 갖춘 업체 미국과 프랑스에 판매 법인 보유 주요 제품은 광케이블(통신선 제조) 및 OPGW(전력선 제조) [Q&A] Q. 광섬유 가격? # 23년 1월 6불, 3월 5불, 24년 1월 3.1불로 저점 4월 기준 4불 중후반 Q. 수출입 완만하게 증가하고 있는데 업황? 유럽은 괜찮은 편, 매출보다 광섬유 가격이 오르는 게 중요하고, 또 미국 쪽 수출이 늘어야 이익에 영향을 줄 것 미국향 수출은 최저점 기준으로 회복은 됐지만 아직 모자라는 상황 Q. 미국향 회복 문제는 금리 영향? 민간은 금리고 정부 물량은 바이아메리카 영향 Q. 미국

[IR통화] 미코, "파우더 매출 증가 등 하반기 업황 긍정적"

통화 기업 : 미코 통화 일자 : 2024년 07월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 구독자 요청으로 Q&A 진행하였습니다. [회사개요] 동사는 1996년 반도체 세정, 코팅 전문 회사로 설립됨. 국내 최초로 반도체 부품에 대한 세정을 진행하였고, 그 후 코팅 서비스까지 영역을 넓힘 세정과 코팅을 베이스로 세라믹 소재부품 제조기술 시장에 뛰어들게 됨 2013년 비즈니스 시너지 극대화를 위해 분할 신설 회사인 코미코를 설립 2020년 미코의 사업 본부 중 하나였던 functional 파트 제작 디비전을 미코세라믹스라는 이름으로 분사하여 설립함 2021년 SOFC 관련 시너지를 위해 미코파워를 설립 2021년부터 APP(Advanced Packaging Parts) 패키징 쪽 시장에 관련 부품을 개발하기 시작했고, 이때부터 꾸준하게 신사업으로 진행하던 고체

[컨콜노트] 코오롱티슈진, "TG-C 임상 3상 순항"

컨콜 기업 : 코오롱티슈진 컨콜 일자 : 2024년 07월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] 세포 유전자 기술인 TG-C Platform을 이용하여 신약개발을 하는 기업 2004년 9월 "TGF-β1을 이용한 유전자치료"로 미국 특허 등록을 획득 [TG-C] #골관절염에 대한 세포유전자 치료제 TG-C는 사람의 연골 조직에서 분리한 연골 세포와 TGF-베타1을 분비하는 형질전환 세포가 3대 1로 섞여서 사용되는 골관절염 치료제 작용 기전은 골관절염 환자들은 주변 활막 조직의 손상 등으로 인해 염증성 환경이 조성되는데, TG-C를 투여함으로써 염증성 환경을 개선함 #경과 및 타임라인 2014년에 임상 2상을 완료하고 페이스 2 미팅을 FDA와 거친 후 3상 단계에 접어들었음 2018년 11월에 최초의 임상 3상 환자 등록 게시 2019년 초에 세포

[IR통화] 월덱스, 2분기 가동률 상승

통화 기업 : 월덱스 통화 일자 : 2024년 07월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 최근 반도체 부품 분위기가 궁금해서 통화해 봤습니다 Q&A Q. 2분기 가동률 어떤지? -1분기보다 2분기 가동이 좀더 올라온상황 Q. 4분기 바닥찍고 QoQ턴하는거? -4분기 워낙 저조했었음. 고객사별로 편차는 있지만 가동율은 꾸준히 늘어나는 추이 Q. 중국 로컬은 어떤지? -작년에도 구조적인 물량이 아니라고 소통을 했었음. 로컬 고객사 외에는 다른 고객사는 점진적으로 회복추이를 보이고 있음 Q. 비메모리쪽은 분위기 어떤지? -파운드리는 생산칩이 일정하지 않아서 큰변동폭이 없음 Q. 중국 로컬쪽이랑 소통은 없는지? -고객사가 물량에 대해서 보장을 하지 않음 Q. 중국 로컬 고객사는 기존 고객사인지? -기존 고객사임. 구체적인

[NDR노트] 강원에너지, 무수수산화리튬 수요 증가

NDR 기업 : 강원에너지 NDR 일자 : 2024년 07월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 기업 개요 총 3가지 사업을 영위 하며 첫번째는 저희가 기존에 했던 사업중 친환경 에너지 플랜트 사업으로 파워플랜트에 들어가는 수관식 보일러 HRSG같은 큰용량의 플랜트 사업 두번째는 2차전지 설비부분(셀쪽에 들어가는 전극 믹싱)과 양극재쪽(핵심설비들을 제조후 국내외 양극재 업체에 납품) 전체 EPC사업 세번째는 2차전지 핵심 소재는 자회사인 강원이솔루션에서 진행 (2차전지 핵심소재 무수수산화리튬, 수산화리튬 분체 생산) 24년 5월 24일 보호예수가 풀렸는데 제가 계속 사업을 해야하기 때문에 수익 실현하는 오버행 이슈는 없을 것 강원에너지 지분은 평산 파트너스가 47% 정도 보유. 강원이솔루션은 강원에너지에서

[컨콜노트] 비나텍, B사 샘플매출 시작

컨콜 기업 : 비나텍 컨콜 일자 : 2024년 07월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 소개] # IPO 전과 후 - 우리는 IPO 기준으로 전과 후가 극명하게 대비 됨 - IPO 전에는 중형 슈퍼 케패시터 사업을 주로 영위하여 글로벌 M/S를 20% 이상 차지함. 현재까지도 '하이캡'이라는 브랜드가 중형 케패시터에서 글로벌 1위를 하고 있음 - IPO 이후에 신사업 모델이 발굴되면서 슈퍼 케패시터와 단일셀로만 납품하는 것이 아니라 패키징까지 일괄의 체재를 갖추기 위해 5년 간 투자를 진행함. 24년에는 시설 투자로 연계되는 티핑 포인트까지 와있음 - IPO 이후 수소연료전지 CAPA 15만 장에서 230만 장까지 늘려가고 있는 상황 #Super-Capacitor(슈퍼캡) - 현재의 캐시카우로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차 전장 위주로 꾸준히 성

[컨콜노트] 이오테크닉스, K-강소테크

컨콜 기업 : 이오테크닉스 컨콜 일자 : 2024년 07월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [반도체 장비 관련 당사 아이템] #레이저 마커 - 당사의 근간 사업이자 가장 오랜 시간을 영위해 왔으며, 앞으로도 마커를 근간으로 한 사업군이라는 것은 크게 변하지 않을 것 - 21년도와 22년도에 매출이 1,500억 원 ~ 1,600억 원에 해당하며 이는 당사 매출에 40%를 차지할 정도로 높은 비중을 차지하고 있음. 마커는 시장의 상황을 그대로 따라감 - 23년도에는 전방 투자가 위축되고 낸드 같은 경우에는 투자가 없다 싶을 정도로 굳어 있는 시기였기에 매출이 1,000억 원 ~ 1,200억 원 까지 내려왔음. 하지만 올해 2월부터 이러한 부분들이 점진적으로 개선되고 있음 - 마커의 성장세는 올해 회복기를 가진 뒤, 상저하고를 예측함. 내년

[탐방노트] 이엔에프테크놀로지, "타이타늄 애천트 연말 양산 기대"

탐방 기업 : 이엔에프테크놀로지 탐방 일자 : 2024년 07월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 [회사 개요] 2000년 설립으로 주 제품은 반도체, 디스플레이 공정에 들어가는 전자재료 생산 전자재료는 크게 3가지 구분 프로세스 케미칼, 파인 케미칼, 컬러페스트. 품목에 따라서 사이트 공장이 다름 국내는 울산, 아산, 천안 세개공장에서 생산. 울산은 프로세스 케미칼 및 파인 케미칼 생산. 아산,천안에서는 프로세스 케미칼만 생산 [사업 현황] #불산 1기 퀄테스트 중이고 2기 설비 증설 이제 막 완료함 컨셉은 불산계 식각액만 나가고 있는 상황에서 원재료를 자체적으로 만들어서 나가자고 시작한 사업 1기 퀄중인데 1기는 불산 자체납품이고, 2기는 섞어 쓰는 형태로 테스트 할 것 1기 퀄 완료 후 S사, H사향 연말