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주간회의내용 #5

*시장 -국내시장 추석 전에는 거래대금 감소, 약한 시장 흐름이 연출됨. 무리는 하지 않는다는 시각 -미국시장 지난 10번 대선에서 대선직전 9~10월 평균 수익율은 -2.1%에 상승확률은 50%였음, 11월~다음해 5월까지 평균 10.7% 상승하고, 상승확률 80% 였음 ->우리나라, 미국 모두 통계적으로는 이번 9월~10월이 약세, 이후 미국 대선 불확실성 해소되면, 미국시장은 통계적으로 강세가 나타남 -9월3일 미국 제조업PMI, 5일 비농업 고용 이어지는 6일 고용보고서가 예상치 정도 나오면, 미국시장은 큰 조정 이슈는 없음 -우리나라 시장 수급 부재. 이정도 환율 수준에서 매수가 안들어온다는건 신흥국에서 상대적인 열위로 평가 받고 있다는것 *업종/종목 -반도체:미국 고용따라, 미국시장 안빠지면 대형주쪽은 가격메리트 부각된다고 보임(삼성전자, SK하이닉스순). HBM을

GS건설 업데이트

*업데이트 목적: 건설 업황 및 하반기 실적 체크 -2분기 신규수주 5조, 신사업본부 2조 8989억, 주택 1.9조, 건축 1200억 ->수주잔고 전체57.7조 -2분기 건축주택 본부 매출 2.5조, 신사업본부 3500억, 플랜트 600억, 인프라 사업본부 2600억, 그린사업본부 690억 ->전체 매출 3조 2970억 -매출총이익률 건축주택본부 11%, 신사업본부 16.6%, 플랜트 인프라 사업본부 일시적 비용 반영으로 마이너스 기록 -GP마진 8.3% -자산총계 17.5조, 부채총계 12.6조, 자본총계 4.5조 -7월말 수주실적 누적 10.8조. 올해 수주목표 13.3조 무난히 달성 가능 전망 ->매출 올해 목표 13.5조 -자이 C&A 관계사 그룹 영업 담당, LG에너지솔루션 및 LG디스플레이쪽 매출이 좀 축소 -21년 착공된 프로젝트 거의 다 준공됨, 23년까지 22년 착공된 프로젝트 준공됨 ->원가율 측면에서 안좋았던 현장들이 종료 되어가는

루닛 업데이트

*업데이트 목적: AI의료 시장 현황 업데이트 및, 하반기 BEP달성 여부 체크 -인공지능, 암 2개 키워드가 핵심 -비상장때 1600억 투자 유치했었는데, 약 60%가 해외에서 투자를 받았었다. -의료AI회사 미국 템퍼스AI 나스닥 상장 -작은 AI회사들이 외국인 지분율 1% 미만인데, 우리회사는 15% 수준을 유지하고있다. -암을 조기진단하고, 정확하게 진단하는 루닛 인사이트(AI소프트웨어), 유니스코비(바이오마커제품) ->어떤 환자가 어떤 항암제를 맞았을 때 조금 더 효과적일지 사전에 알려주는 제품 ->루닛 인사이트는 의료 영상 중 방사능 영상 위주로 해서, 영상의학과 전문의들과 접점이 많다. ->엑스레이를 촬영하면 어디가 문제가 있는지에 대해 암 뿐만 아니라 결핵, 기흉 등 10가지 질환에 대해 2~3초면 표시를 해준다. ->유방촬영술 영상, 국내/미국 만 40세 이상 여

효성중공업 업데이트

*업데이트 이유: 하반기 실적 추정치 변화 및 변압기 산업 상황 체크 Q/A Q.글로벌 기업 컨콜 들어보면 변압기 쪽이나 전력기기 전체적으로 아직까지 판가가 올라가고 있고 리드타임 늘어나고 있다고 하는데, 동사 상황은? A.수주 단가는 지역별 차이는 있지만, 빠지지않고 우상향 하고있고, 미국이나 중동은 상승 시작이 빨랐기 때문에 지금은 완만한 상황이다. 유럽은 시가를 두고 상승 중. 미국이 마진에 대한 질이 가장 좋다 리드타임은 26년은 거의 다 채웠고, 길게는 29년까지 물량 받는 중 Q.CAPA 증설 일정과 쇼티지 2030년까지 이어진다는 의견은 어떻게 보는지? A.창원공장 25년 상반기 마무리 예정. 미국공장 26년까지 증설 투자계획 쇼티지 2030년까지라는 내용은 공급자 우위 시장이 여전히 유효하게 지속되고 있다는 생각. 미국공장 2억불 케파. 4억불까

루닛 업데이트

*업데이트 목적: AI의료 시장 현황 업데이트 및, 하반기 BEP달성 여부 체크 -인공지능, 암 2개 키워드가 핵심 -비상장때 1600억 투자 유치했었는데, 약 60%가 해외에서 투자를 받았었다. -의료AI회사 미국 템퍼스AI 나스닥 상장 -작은 AI회사들이 외국인 지분율 1% 미만인데, 우리회사는 15% 수준을 유지하고있다. -암을 조기진단하고, 정확하게 진단하는 루닛 인사이트(AI소프트웨어), 유니스코비(바이오마커제품) ->어떤 환자가 어떤 항암제를 맞았을 때 조금 더 효과적일지 사전에 알려주는 제품 ->루닛 인사이트는 의료 영상 중 방사능 영상 위주로 해서, 영상의학과 전문의들과 접점이 많다. ->엑스레이를 촬영하면 어디가 문제가 있는지에 대해 암 뿐만 아니라 결핵, 기흉 등 10가지 질환에 대해 2~3초면 표시를 해준다. ->유방촬영술 영상, 국내/미국 만 40세 이상 여

감성코퍼레이션 업데이트

*업데이트 목적: 하반기 실적 흐름 및 중국 확장에 대한 부분 진행여부 -스노우피크 어패럴, 액티몬 사업부로 구성 -액티몬: 보조배터리 충전 잭 사업, 나름 업계 1위 ->매년 130억 내외 매출, 영업이익율 7~8%. 성장보다 꾸준한 실적 ->올해 3분기부터는, 1~2분기 정도 실적이 꾸준히 나올 예정 -작년 스노우피크 연초 60%성장, 영업이익율 15%중반대 하겠다고 소통 -결론적으로 매출 65%성장한 1600억, 영업이익 18%대 달성 -영업이익율 18%의 이유는 정가율 판매율이 높음 ->그해 생산 판매되는 소진율 60%중후반(높은 수준) ->온라인 매출비중이 커지는 상황. 재작년 9%, 현재 9.8%정도 ->패션용품이 작년 가을부터 잘 팔림(패션용품이 의류보다 마진이 좋음) ->내부적 분석자료로 패션용품이 노스페이스 다음으로 2위 랭크 -스노우피크 현재 181개 매장, 올해 185개정도까지

GS건설 업데이트

*업데이트 목적: 건설 업황 및 하반기 실적 체크 -2분기 신규수주 5조, 신사업본부 2조 8989억, 주택 1.9조, 건축 1200억 ->수주잔고 전체57.7조 -2분기 건축주택 본부 매출 2.5조, 신사업본부 3500억, 플랜트 600억, 인프라 사업본부 2600억, 그린사업본부 690억 ->전체 매출 3조 2970억 -매출총이익률 건축주택본부 11%, 신사업본부 16.6%, 플랜트 인프라 사업본부 일시적 비용 반영으로 마이너스 기록 -GP마진 8.3% -자산총계 17.5조, 부채총계 12.6조, 자본총계 4.5조 -7월말 수주실적 누적 10.8조. 올해 수주목표 13.3조 무난히 달성 가능 전망 ->매출 올해 목표 13.5조 -자이 C&A 관계사 그룹 영업 담당, LG에너지솔루션 및 LG디스플레이쪽 매출이 좀 축소 -21년 착공된 프로젝트 거의 다 준공됨, 23년까지 22년 착공된 프로젝트 준공됨 ->원가율 측면에서 안좋았던 현장들이 종료 되어가는

주간회의내용 #5

*시장 -국내시장 추석 전에는 거래대금 감소, 약한 시장 흐름이 연출됨. 무리는 하지 않는다는 시각 -미국시장 지난 10번 대선에서 대선직전 9~10월 평균 수익율은 -2.1%에 상승확률은 50%였음, 11월~다음해 5월까지 평균 10.7% 상승하고, 상승확률 80% 였음 ->우리나라, 미국 모두 통계적으로는 이번 9월~10월이 약세, 이후 미국 대선 불확실성 해소되면, 미국시장은 통계적으로 강세가 나타남 -9월3일 미국 제조업PMI, 5일 비농업 고용 이어지는 6일 고용보고서가 예상치 정도 나오면, 미국시장은 큰 조정 이슈는 없음 -우리나라 시장 수급 부재. 이정도 환율 수준에서 매수가 안들어온다는건 신흥국에서 상대적인 열위로 평가 받고 있다는것 *업종/종목 -반도체:미국 고용따라, 미국시장 안빠지면 대형주쪽은 가격메리트 부각된다고 보임(삼성전자, SK하이닉스순). HBM을