Premium Contents

9월 29일 해외 뉴스

9월 29일 해외 뉴스 위험 부동산 채권, Nvidia 수익률 초과 부동산 회사의 하이브리드 채권이 올해 75% 이상 수익을 기록했음 상위 10개 부동산 채권의 수익률은 Nvidia 주가 수익률보다 20%포인트 높았음 부동산 채권은 금리 인하와 함께 시장에서 급반등했음 투자자들은 중앙은행의 금리 인하로 인해 부동산 시장이 바닥을 치고 있다고 믿고 있음 하지만 Bank of America는 부동산 신용이 이제 거의 다 찼다고 경고했음 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-28/risky-real-estate-bonds-beat-nvidia AI, 전력망 부담 가중 AI로 인해 미국의 전력망이 빠르게 과부하되고 있음 데이터 센터와 공장 등 대규모 전력 수요 증가로 전력 연결 대기 시간 증가 일부 지역에서는 신규 데이터 센터에 대한 전력 제공이 제한되고 있음 전력망 업그레이드에 수십억 달러가 필요하며, 그 비용을 누

9월 27일~29일 한국 저녁 뉴스

9월 27일~29일 한국 저녁 뉴스 [아시아, 이머징] AI·데이터 센터 붐에…싱가포르 LNG 수요 급증 예상 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=535252 [올댓차이나]중국 증시 상승 마감…상하이지수 2.89%↑ https://www.newsis.com/view/NISX20240927_0002902451 [중국증시-마감] 지준율·역레포 금리 인하…선전 6%대 급등 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4326556 中, 상하이·선전서 주택 구매 제한 폐지 검토 - 로이터 통신 http://www.newspim.com/news/view/20240927000996 이스라엘 공습에 헤즈볼라 수장 생사불명… 중동 확전 위기 고조 https://www.segye.com/newsView/20240928504123 日이시바 경제정책 ‘주목’…“최저임금 높이고 분배 중시” - 이시바 시게루, 일본 신임 총재로 당선. - 기시다 정권의 경제 정책 대부분 계승. - 최저임금 2020년대에 1500엔으로 인상 계획. - '성장과 분배의

9월 30일 Morning daily

9월 30일 Morning daily [Macro] 주식 시장, 5년 만에 처음으로 이 변화 가능성…역사적 데이터가 말하는 다음 단계 9월은 전통적으로 주식 시장에서 가장 약세를 보이는 달임. 올해 S&P 500 지수는 9월에 1.4% 상승, 이는 2019년 이후 첫 9월 상승. 역사적으로 9월에 상승한 해에는 4분기에도 대부분 추가 상승세를 보였음. 2009년 이후 9월에 상승한 7번 중 5번은 4분기에도 강세를 유지. 2024년 4분기에도 유사한 흐름이 기대되지만, 경제적 변수들이 여전히 존재. https://finance.yahoo.com/news/stock-market-poised-first-time-111300314.html 중국, 10월 말까지 기존 주택담보대출 금리 인하 및 주택 구매 규제 완화 중국 인민은행은 10월 31일까지 기존 주택담보대출 금리를 약 50bp 인하할 것을 상업은행에 지시함. 광저우를 비롯한 여러 도시들이 주택 구매 제한을 해제하고, 상하이와 선전은 비

9월 27일~28일 해외 뉴스

9월 27일~28일 해외 뉴스 이스라엘 공습으로 헤즈볼라 지도자 하산 나스랄라 사망 하산 나스랄라, 이스라엘의 공습으로 사망 확인됨. 나스랄라는 레바논에서 30년 넘게 헤즈볼라를 이끌어온 지도자였음. 나스랄라는 2006년 이스라엘과의 전쟁 이후 중동에서 영웅으로 불렸음. 그는 시리아 내전에서 아사드 정권을 지원하면서 비판을 받았음. 헤즈볼라는 나스랄라 사망 이후에도 이스라엘에 맞설 의지를 표명함. https://www.aljazeera.com/news/2024/9/28/hassan-nasrallah-hezbollah-leader-killed-in-beirut-in-israeli-strike?traffic_source=rss Kuo: Apple Intelligence 지원 기능을 갖춘 M5 칩이 탑재된 새로운 Apple Vision Pro 출시 예정 https://ift.tt/PHA1EsX 10월에 미국 주식 시장 폭락 가능성은? VIX 지수가 10% 이상 상승하며 시장이 악재에 민감하게 반응할 수 있음을 시사함. 1929년 대공황과 1987년 블랙 먼

240930 마감 시황 및 주도 업종 정리

240930 마감 시황 및 주도 업종 정리 240930 마감 시황 및 주도 업종 정리 금요일 뉴욕 증시는 PCE 물가지수 전월비 둔화세를 보이며 다우지수는 상승, 엔화 강세와 중국 규제 당국이 엔비디아 칩보다 국내 칩 사용에 대한 지침을 내렸다는 소식에 엔비디아 등 기술주 하락 마감 한국 증시는 미국 기술주 하락에 삼성전자 하이닉스 하락폭 확대하며 양시장 모두 급락 마감 금일 저녁은 독일 CPI, 파월 의장 연설 예정 내일부터 JOLTs 등 이번 주 고용 데이터들 대기 금요일 PCE에서 보듯 물가는 더 이상 글로벌 매크로에서 더 이상 위협이 되지 않음 고용이 통화정책의 키를 쥐고 있는 상황으로 내일부터 나오는 고용지표가 중요한 상황. 하지만 미국은 여전히 5% 금리에 추가적인 정책이 여유로운 상황으로 연준은 언제든 고용을 방어할 준비가 되어 있으

9월 25일 Morning daily

9월 25일 Morning daily [Macro] 골드만삭스 - 골드만삭스, CTA 시스템 트레이더들이 향후 2주간 순매수 할 것으로 예상 - CTA 트레이더들은 주식 순매수 포지션을 유지하고 있음 - 모든 시나리오에서 CTA 트레이더들은 매수할 것으로 모델이 예측 - 기업 실적 발표 블랙아웃 기간 동안 순매수를 유지할 것으로 보임 - 현재 CTA 트레이더들은 주식 65번째 백분위수에 위치 (CTA트레이더들이 보유하고 있는 주식 포지션이 전체 시장에서 상위 65%에 속함) *news 트럼프 "타국 일자리 뺏어오겠다...한국 등 전세계 제조업 미국으로" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024092507163283327 [에너지, 화학] [메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호] LG화학(Hold, TP 43만원) 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중 URL: 20240924123424490K_02.pdf (imeritz.com) (https://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/202409241234

9월 26일 해외 뉴스

9월 26일 해외 뉴스 James Schneider (Goldman Sachs 애널리스트) - Digital Realty Trust를 AI 데이터 센터의 주요 종목으로 꼽았음. - 목표가를 $10 상향해 $185로 설정, 이는 수요일 종가 대비 13% 이상의 상승 가능성을 반영함. - 하이퍼스케일러들의 강한 AI 수요와 전력 공급 제한이 데이터센터 프로젝트에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상함. - 3분기 임대 및 가격 지표에 긍정적인 결과를 기대하며, 수요 지속 가능성에 대한 경영진의 가시성이 주가 상승을 이끌 것으로 보임. - 데이터 센터 그룹은 하이퍼스케일러들의 강한 자본 지출 덕분에 계속해서 상승할 것으로 예상됨. 중국 주식 시장 랠리 이제 시작 - 중국이 금리 인하와 대규모 유동성 공급으로 경제 회복을 목표로 하고 있음. - iShares China Large-Cap ETF가 연초 대비 40% 상승하며 강세를 보였음. - 시장 전문가들은 이번

액침냉각 (혹은 액체냉각) 관련주 상승 이유 (Feat. GST)

액침냉각 (혹은 액체냉각) 관련주 상승 이유 (Feat. GST) 데이터센터 전력 소비 비중 액침냉각 (혹은 액체냉각) 관련주 상승 이유 (Feat. GST) 1. 결론 - 역사상 최악의 원전 사고였던 Three Mile Island 원전을 가동할 정도로 전력 부족이 심각하다. - AI데이터 센터의 전력소비 50%는 냉각에 소비된다 - 액침 (액체) 냉각은 반드시 다가올 현실이다 2. Three Mile Island - 최근 Microsoft가 미국 역사상 최악의 원전 사고가 발생했던 펜실베이니아의 Three Mile Island 원자력 발전소와 계약을 체결했음. 이 계약은 Microsoft가 데이터 센터와 인공지능 프로젝트에 필요한 전력을 공급받기 위한 것으로, 발전소의 Unit 1을 재가동할 예정임. - 1979년에 발생한 사고는 Unit 2에서 발생했으며, 이 부분은 재가동되지 않음. Constellation Energy는 약 16억 달러를 투자해 2028년까지 재가동을 목표로 하

9월 24일 Morning daily

9월 24일 Morning daily [Macro] 골드만삭스, 중국 경제 활성화 불가능 이유는 거시정책이 '너무 느리고 주저'하기 때문이라고 밝혀 골드만삭스가 중국 경제 활성화의 어려움 지적 거시정책이 너무 느리고 주저한다고 분석 이러한 정책적 지체가 경제 회복을 방해함 신뢰 회복과 투자 증진이 시급한 상황 중국의 경제 성장률 저하 우려가 커지고 있음 https://www.businessinsider.com/china-economy-gdp-macro-policy-retail-demand-labor-market-forecast-2024-9 *news 올해 담은 美국채 9조 육박…'채권개미'의 시간 왔나 [이슈 ] https://www.hankyung.com/article/2024092309006 [국내, 금융] * news 배추 73%·시금치 124%↑…채소류 급등 https://www.hankyung.com/article/2024092428755 [에너지, 화학] Morgan Stanley, Constellation Energy가 원자력 재가동으로 $300를 초과할 수 있다고 전망하며, 이들 주식도 상승할 수 있음. - Constellatio

9월 26일 한국 저녁 뉴스

9월 26일 한국 저녁 뉴스 [글로벌] 스위스중앙은행, 25bp 금리 인하…추가 인하 예고(상보) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4326381 [아시아, 이머징] [오늘 A주] 정치국회의 '강한 금리 인하' 언급에 랠리...상하이지수 3.6% 상승 http://www.newspim.com/news/view/20240926000998 中·홍콩증시, 경기 부양책 확대로 급등세 지속…항셍H 3%↑ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4326357 [도쿄증시-마감] 2%대 급등…마이크론 호실적에 반도체주↑ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4326364 [중국증시-마감] 상하이 3천선 회복…경기부양 기대감 지속 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4326372 [국내, 금융] 거래소, 밸류업지수 논란 해명 "올해 종목 변경할수도" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024092617221026010 올해도 30조 '세수펑크'…"추경은 없다" https://www.hankyu