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[투자노트 라이브] 2024년 6월 27일

동부시각 오후 8시에 바이든과 트럼프 TV 토론 시작

1분기 GDP 경제 성장률 1.4%로 지난 4분기의 3.4%에서 하락

MSCI 아시아 태평양 지수는 3일 만에 첫 손실을 기록

☀️ 모닝 브리핑 핵심 키워드: GDP / 기술주 / 금리

1. 주식시장 동향

유럽 주식 벤치마크는 일요일 프랑스 선거를 앞두고 하락. H&M은 실적 부진으로 14% 이상 하락. GSK는 RSV 백신 관련 규제 타격으로 하락.

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일본, 홍콩, 한국, 중국 주식 모두 하락. MSCI 아시아 태평양 지수는 3일 만에 첫 손실을 기록. MSCI 중국 지수는 기술적 조정 경로에 있다는 분석.

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뉴욕증시는 혼조된 분기 실적 발표로 투자자 심리가 악화되면서 주가지수 선물이 하락.

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연준이 미국 대형 은행들이 심각한 경기 침체 시나리오를 견딜 수 있다고 밝힌 후 은행주에 주목.

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2. 경제 데이터 및 연준 정책

1분기 GDP 경제 성장률 1.4%(예상치 1.3%)로 지난 4분기의 3.4%에서 하락. 반면 1분기 물가는 1.7%에서 3.1%로 상승(예상 부합).

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신규 실업수당 청구는 지난주 23만 9500에서 23만 3000건(예상치 23만 6000건)으로 하락. 5월 내구재주문은 0.2%(하향수정)에서 0.1%로 하락.

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연준 이사 미셸 보우만의 금리 인하 기대 조정을 초래한 매파적 발언 후, 국채 수익률은 어제의 상승세를 유지하고 있으며 달러 지수는 8개월 만의 최고치.

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금요일(28일, 현지시각)에 발표될 5월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 최신 데이터에 주목. 이 보고서가 가격 완화를 보여줄 경우 연준의 금리인하 가능성은 확대될 것으로 전망.

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3. 마이크론 실적과 기술주 현황

마이크론의 실망스러운 판매 전망이 기술주에 전체적으로 악영향을 미치며 개장 전 거래에서 8% 하락. 엔비디아를 비롯한 대형 기술주 동반 하락.

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블룸버그에 따르면 헤지 펀드는 6월에 기술주를 '공격적으로' 매도.

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대형 기술주는 최근 하락세에서 반등하며 시장을 견인. 아마존 주가는 사상 최고치를 기록하며 시가총액이 처음으로 2조 달러를 돌파.

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4. 원자재 시장 동향

금은 2일 연속 하락 후 안정. 유가는 미국 경제 데이터 발표를 앞두고 좁은 범위에서 보합세를 보이며 거래. 철광석은 중국의 수요 증가 신호로 이틀 연속 상승.

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5. 주시해야 할 개별주 현황

리바이 스트라우스(LEVI): Docker's 브랜드의 수요 감소가 주요 요인으로 작용하며 2분기 매출이 예상에 미치지 못한 후 16% 하락.

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리비안(RIVN): 폭스바겐의 50억 달러 투자 발표 이후에도 주주들이 새로운 모델 및 비용 절감 진행 상황에 대한 세부 정보를 요구하면서 1.4% 하락.

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월그린 부츠(WBA): 예상보다 악화된 소매 환경이 주된 원인으로 지목되며 2024 회계 연도 가이던스를 하향 조정하고 더 많은 매장 폐쇄 계획을 발표한 후 4.8% 하락.

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우버(UBER): 일부 통근자에게 1000 달러 크레딧을 제공하는 새로운 비즈니스 전략 계획을 발표한 후 0.2% 하락.

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