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2024년 7월 25일 기준 2024년도 1분기 실적발표 기업 리뷰입니다. (7월 25일 잠정실적 발표 기업 업데이트) 분기 및 반기 보고서의 경우 분기(반기) 종료 이후 45일까지 제출 의무가 존재하며, 12월 결산법인은 8월 15일까지 2024년 2분기 분기보고서를 제출해야 합니다. 8월 15일이 휴일인 점을 감안하면, 2024년 2분기 실적시즌은 8월 14일까지라 할 수 있습니다. 리뷰에 앞서 01. 흑자/적자전환 턴어라운드 기업 02. 영업이익 발표치가 예상치(컨센서스)를 상회(서프라이즈) 또는 하회(쇼크)한 종목 03. 전 년 또는 전 분기 대비 실적 급 변동 종목 위의 케이스는 실적 발표 직후 주가 변동이 매우 큰 편에 속하므로 유의하시기 바랍니다. ◻ 시가총액 기준 진행률: 40.80% (상장기업 전체 시가총액 2,774조 4,544억원 중 발표 기업 시가총액 1,131조 9,216억원) ◻ 종목 수 기준 진행
※ 공매도: 현재 주식을 보유하고 있지 않으면서 주식을 매도하는 것으로, 나중에 빌린 수량만큼을 상환하여 차익을 남기는 거래기법입니다. 우리나라에서는 실제 주식을 차입한 후 매도하는 차입공매도만 허용되고 있습니다. ※ 차입공매도잔고: 차입 후 공매도한 물량으로 늘어났다는 것은 그만큼 공매도가 증가했다는 의미입니다. 차입공매도잔고가 과도하게 늘어난 경우 숏커버링에 따른 주가 상승을 기대할 수도 있습니다. ※ 숏커버링: 주식시장에서 빌려서 팔았던 주식을 되갚기 위해 다시 사는 것을 의미합니다. ※ 대차잔고: 타인에게 빌린 주식을 의미합니다. 통상 공매도를 위해 주식 대차를 하기 때문에 대차잔고의 증가는 공매도 증가의 신호로 해석할 수 있습니다. 에코프로(4.49%), 에코프로비엠(4.44%), 셀리버리(4.14%) 순으로 공매도 잔고가
1. 외국인 순매수 상위의 경우 제주반도체, 미코, ISC가 1~3위를 차지하였습니다. 외국인 순매수 상위 종목들을 살펴보면 반도체와반도체장비 업종에 속한 종목이 1~3위를 차지했지만, 상위권에는 자본재 업종이 다수를 차지하고 있습니다. 외국인 순매수 하위에는 씨씨에스, 태성, 엑스큐어가 1~3위를 차지하였습니다. 우림피티에스, 제일일렉트릭, 성광벤드 등 자본재 업종에 속한 종목을 다수 순매도한 것으로 나타났습니다. 이는 외국인이 자본재 업종 내에서 순환매를 한 것으로 볼 수 있습니다. 2. 기관 순매수 상위의 경우 야스, 성광벤드, 넥슨게임즈가 1~3위를 차지했습니다. 외국인과 마찬가지로 겅광벤드, 태광, 화성밸브 등 자본재 업종에 속한 종목을 다수 순매수하였습니다. 기관 순매수 하위는 금호타이어, DXVX, 코스맥스가 1~3위를 차지한 가운데,
전주 월요일 00시부터 일요일 24시까지 집계한 결과입니다.
2024년 7월 24일 기준 2024년도 1분기 실적발표 기업 리뷰입니다. (7월 5일 ~ 7월 24일 잠정실적 발표 기업 업데이트) 분기 및 반기 보고서의 경우 분기(반기) 종료 이후 45일까지 제출 의무가 존재하며, 12월 결산법인은 8월 15일까지 2024년 2분기 분기보고서를 제출해야 합니다. 8월 15일이 휴일인 점을 감안하면, 2024년 2분기 실적시즌은 8월 14일까지라 할 수 있습니다. 리뷰에 앞서 01. 흑자/적자전환 턴어라운드 기업 02. 영업이익 발표치가 예상치(컨센서스)를 상회(서프라이즈) 또는 하회(쇼크)한 종목 03. 전 년 또는 전 분기 대비 실적 급 변동 종목 위의 케이스는 실적 발표 직후 주가 변동이 매우 큰 편에 속하므로 유의하시기 바랍니다. ◻ 시가총액 기준 진행률: 26.06% (상장기업 전체 시가총액 2,823조 6,785억원 중 발표 기업 시가총액 735조 8,323억원) ◻ 종목 수 기
◻ 국내 대표지수인 코스피 대비 테마 ETF의 현재 위치를 측정함으로써, 해당 테마가 시장 대비 고평가인지 저평가인지 판단하는 방식입니다. ◻ 고/저평가 여부 판단을 위해 상대주가의 추세 트렌드 및 밴드를 산출한 후, 상대주가가 밴드 내에서 어디에 위치하고 있는지를 확인하여 고/저평가 여부를 결정합니다. ◻ 테마 ETF의 추세 밴드는 대체로 밴드 상단이 저항선, 밴드 하단이 지지선으로 작용합니다. ◻ 저평가 테마 ETF의 상대주가가 밴드 하단에 위치할 때 매수, 밴드 상단일 때 매도한다면 시장대비 우월한 성과를 기대할 수 있습니다. 1. 필수소비재, 로봇, 반도체, 테크(기술) 테마(업종)는 단기 매수(비중확대) 관점으로 볼 수 있는 테마입니다. 해당 테마들은 최근 상승 추세가 확인되는 상황에서 추세대 하단에 위치한 상황으로 단기 상승을 기대
1. 컨센서스: 시장, 산업, 기업 등에 대한 투자 분석가(애널리스트) 등의 추정치(예상치)를 의미. 2. 12개월 선행: 현재 시점으로부터 향후 12개월을 의미. 12개월 선행 영업이익은 현재 시점으로부터 향후 12개월 간의 영업이익 (예상)을 의미. 12MF(12 Month Forward)로도 사용. 3. 2Q24: 2024년 2분기를 의미. ※ KOSPI와 KOSDAQ의 1Q25 예상 실적이 크게 하락한 것으로 나타나고 있으나, 이는 각 시장별 실적 컨센서스를 구성하는 종목 수가 적은 것이 이유입니다. 시간이 지날수록 실적 컨센서스 발표 기업이 늘어나면서 이 문제는 해소될텐데, 그 시점에서 이전 시점 대비 실적이 어떻게 변하는지 여부가 중요합니다. 1. 향후 분기별 실적 추이를 살펴보면, 영업이익 및 당기순이익 관점에서 KOSPI는 3분기, KOSDAQ은 4분기 고점 전망을 유지합니다. KOSDAQ은 올해 4분기에는 2023년 4분
투자지표 해설 SignalLab Research 투자의 길잡이가 되는 필수 글로벌 경제지표를 알기 쉽게 설명하는 '투자지표 해설' 컬럼입니다 ▶ 분류 ◻ 채권 ▶ 지표소개 ◻ 글로벌 안전자산 선호도를 가늠할 수 있는 지표 ▶ 기본 개념 ◻ 이머징 마켓(신흥국 시장)을 대표하는 채권 지수인 EMBI (Emerging Market Bond Index Plus) 지수와 선진국 채권 지수 간 금리 차이를 나타내는 지표로 JP모건에서 만들어서 제공. 일반적으로 선진국 채권은 미국의 10년물 Treasury Bond를 활용. ◻ 신흥국 채권은 상대적으로 위험 자산으로 인식되고, 선진국 채권은 안전자산에 속하기 때문에 두 채권 지수의 차이는 위험자산과 안전자산에 대한 시장의 선호도를 반영한다고 볼 수 있음. ◻ 이는 넓은 의미로 신용 스프레드의 성격을 지닌다고 할 수 있음. ◻ 신흥국 주식시장의 움직임을 가늠할 때
1. Target Price(TP): 증권사에서 산정한 목표주가를 의미. 2. TP Score(TP 점수) = [(목표주가 상향수 - 하향수) / 전체 추정숫자] * 10 ※ -10점 ~ 10점의 범위로 산정하며, 만약 10점을 기록했다면 해당 기업을 커버하는 모든 증권사가 목표주를 상향했다는 의미입니다. 1. TP 점수 상위 기준으로 KB금융, 이수페타시스, 데브시스터즈, 제이앤티씨, 이녹스첨단소재, SK하이닉스, 롯데웰푸드, 코스맥스, 현대차, HD현대일렉트릭, 하나금융지주에 주목할 필요가 있습니다. 해당 종목들은 커버하는 증권사가 3개 이상이면서 TP 점수 6점 이상 기록한 종목들입니다. 2. TP 점수 하위 관점에서는 NAVER, 위메이드, 카카오, 카카오뱅크에 주목할 필요가 있습니다. 해당 종목은 커버하는 증권사가 3개 이상이면서 TP 점수 -5점 미만을 기록한 종목들이기 때문입니다.
1. EPS: 주당순이익(Earning Per Share)로 어떤 기업의 당기순이익을 발행주식수로 나눈 것. 즉, 해당 기업이 1년간 거둔 수익에 대한 주주 몫을 나타내는 지표. 2. 12개월 선행: 현재 시점으로부터 향후 12개월을 의미. 12개월 선행 영업이익은 현재 시점으로부터 향후 12개월 간의 영업이익 (예상)을 의미. 12MF(12 Month Forward)로도 사용. 3. 컨센서스: 시장, 산업, 기업 등에 대한 투자 분석가(애널리스트) 등의 추정치(예상치)를 의미. 4. 2Q24: 2024년 2분기를 의미. 1. 최근 한 달 사이 2024년 EPS 추정치 개선 측면에서 JW중외제약, 국도화학, 에스티아이, 서진시스템, 데브시스터즈, 제이앤티씨, 이녹스첨단소재, 삼성전자, SK하이닉스에 주목할 필요가 있습니다. 해당 종목들은 커버하는 증권사가 3개 이상이면서, EPS 점수가 5점을 초과한 종목들이기 때문입니다. 이외에는 커버
1. 컨센서스: 시장, 산업, 기업 등에 대한 투자 분석가(애널리스트) 등의 추정치(예상치)를 의미. 2. 2Q24: 2024년 2분기를 의미. 1. E1, 비에이치, 웹젠, 삼성생명, 피에이치에이, 나스미디어 등 6개 종목이 지난주 대비 2Q24 영업이익 컨센서스가 크게 개선되었습니다. 해당 종목들은 지난주 대비 "최근 1개월 영업이익 컨센서스 변화율" 순위가 100 계단 이상 상승한 종목들입니다. 2. 2Q24 영업이익 컨센서스 변화율 하위에서는 콘텐트리중앙, 데브시스터즈, 위메이드, 아모텍, 교촌에프앤비, 대한유화, 코리아써키트, 엔씨소프트, 씨젠, 인텍플러스, HD현대미포에 유의할 필요가 있습니다. 해당 종목은 1개월 전 대비 2Q24 영업이익 예상이 크게 악화(1개월 전 대비 영업이익 변화율 -100% 이상)된 종목입니다.