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엔비디아가 다시 한번 130달러까지 상승했습니다.
골드만삭스가 또다시 좋은 의견을 내면서 급등했는데요.
이처럼 24년 2분기 엔비디아 실적 발표가 다가올수록 기관들의 의견이 실시간으로 나오고 있습니다.
그래서 저는 기관들의 의견을 실시간으로 공유드리고 있는데요.
뉴스보다 더 빠르게 자료를 찾아서 공유드리고 있습니다.
그렇다면 월가에서는 엔비디아에 대해 어떤 평가를 하고 있는지 분석해 보고 엔비디아 주머니에 얼마나 많은 돈이 들어갈지도 분석해 보겠습니다.
엔비디아 수요는 굳건.
엔비디아 블랙웰.
투자은행 제프리스는 엔비디아의 Hopper에 대한 수요가 여전히 강세를 유지하고 있으며, 재고와 지속적인 생산이 다가올 Blackwell 플랫폼의 전환을 더욱 잘 진행할 수 있다고 분석했습니다.
평균 판매 가격(ASP)의 예상 증가에는 시간이 더 걸리겠지만, 수요가 견고하게 유지되어 목표를 달성할 수 있을 것으로 보고 있는데요.
대부분의 기관들이 예측하는 본격적인 블랙웰 출시 시기는 4분기에 초기 물량이 예상되고 하반기에는 대량 판매가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
바클레이즈에서는 엔비디아의 공급망에 대해 여전히 문제가 없다고 분석했는데요.
더구나 중국 전용 칩 H20의 매출이 이제 엔비디아 매출에 반영될 것으로 예측했습니다.
실제로 7월 초에도 해당 내용 관련한 뉴스가 나왔습니다.
파이낸셜 타임즈에 따르면 전문가들은 엔비디아가 미국의 규제를 벗어나도록 설계된 AI 칩 H20을 향후 몇 개월간 100만 개 이상 공급할 예정이라고 전망했습니다.
H20의 가격은 1만 2000~3000달러로, 엔비디아는 약 120억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
24년 1분기 중국 매출은 약 24억 달러입니다.
그리고 24년 1분기 엔비디아 총매출은 260억 달러입니다.
만약 중국 매출이 120억 달러나 늘어난다면 엔비디아는 또 한 번의 큰 상승을 할 수 있다고 생각합니다.
1년도 아닌 몇 개월 만에 이런 매출을 발생시킨다면 현재 마진율 78% 기준으로 93.6억 달러의 영업이익이 발생 가능합니다.
참고로 애플의 24년 1분기 총 영업이익은 279억 달러입니다.
엄청나게 현금이 많이 쌓이는 것이고 최근 기사에 따르면 엔비디아는 이제는 적극적으로 주주친화정책을 펼칠 것으로 예상됩니다.
이 기사에 따르면 엔비디아는 현재 엄청난 현금을 전부다 연구비에 투자할 수 없으니 강력한 주주친화 정책을 펼칠 것으로 예상하다 분석했습니다.
실제로 엔비디아는 이제 미국 기업 중 4번째로 자사주 매입을 많이 하는 기업입니다.
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