Dos guerrers de poders extraordinaris, Xuan i Dan, intenten ajuntar les seves forces amb la finalitat d'aturar una força malèfica anomenada Insomni. Ajudats per Gran Mestre Longevitat i els seus deixebles, arriben als seus fins... gairebé, ja que després d'un error de Dan, una gota de sang del dimoni aconsegueix escapar-se i fusionar amb una part de la muntanya Zu... Cadascun dels personatges provarà sort contra el dimoni que viu des d'aleshores a la muntanya. Alguns hi perdran la vida, d'altres hi descobriran l'amor; alguns hi esdevindran herois, d'altres dimonis.[2]
Premi a la millor direcció artística i al millor vestuari i maquillatge, en el Golden Horse Film Festival l'any 2001.
Nominacions a la millor direcció artística, millor vestuari i maquillatge, millor coreografia (Yuen Woo-ping i Biao Yuen), millor muntatge (Marco Mak), millors efectes especials i millors efectes sonors, en els premis Hong Kong Film Awards l'any 2002.
Premi del film de mèrit, en els premis Hong Kong Film Critics Society l'any 2002.
Premi als millors efectes especials, en el Asia-Pacific Film Festival 2002.
