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屋子裡有隻金色的大狗狗叫Vash，他很友善又親人，看到人就會搖著尾巴撲上去把對方舔得滿臉口水，但他被告知是個好色的小壞蛋所以不可以跟異性放在一起，這讓狗狗有些傷心，常常因為太過寂寞而對著窗外的月亮哼哼叫，因為大狗的啜泣聲實在太過可憐，飼主煩惱了好幾天，最後想著同性應該沒有問題就把撿到的赤狐放進裡頭陪狗狗玩。
金毛大狗從來沒看過狐狸這種生物，橘色的蓬鬆毛髮看起來優雅又美麗，一雙會勾人的藍灰色大眼靜靜地望著自己，毛茸茸的尾巴輕輕甩動看起來很放鬆。Vash一看見這麼漂亮的新朋友馬上衝過去想給對方一個熱情的招呼，狐狸沒料到對方初次見面就直接衝過來，連忙跳到一旁躲開狗狗的口水攻擊，只聽「砰」的一聲Vash一頭撞在牆上後躺在地上打滾著。狐狸沒看過這麼蠢的生物，他不客氣地坐在一旁哈哈大笑，直到Vash爬起來一邊揉著額頭一邊用泛淚的雙眼瞪著自己才摀著嘴巴勉強停下來，直到這時赤狐才發現原來這隻大笨狗有一雙漂亮的綠色雙眼。
名叫Wolfwood的狐狸開始跟金色大狗的同居生活，剛開始一犬一狐還有些相敬如賓，結果某晚喝開後就不再有距離彷彿相處多年的好友，整天一起四處散步、追松鼠已經是家常便飯，現在的他們不管做什麼都形影不離，Vash也不再發出寂寞的哭哭聲讓飼主很滿意，於是他就放心地到外地出差留下他們兩個一起看家。
原本日子就跟平常一樣沒什麼特別的，但大家都忘了現在是氣候宜人、萬物繁衍的春天，生物體內的原始慾望逐漸甦醒，無論是大狗還是狐狸都開始變得焦躁不安卻又故作鎮定，平時Vash只要閒著沒事幹都會跑去舔狐狸的毛，被人理毛是件很舒服且再正常不過的友善互動，但被舔著舔著Wolfwood居然開始產生不太一樣的感覺，他不耐地甩著尾巴總覺得身體有些燥熱，狐狸忍不住翻著肚子在地上身著懶腰，一旁的金毛想也不想地低下頭蹭起Wolfwood溫暖的腹部，Vash把臉埋在對方身上深深地吸了一口氣，總覺得今天的Wolfwood比平常還要香。
因為這個味道實在很可疑Vash決定多調查一下，他擅自解開幾顆襯衫釦子把臉直接貼在狐狸光滑的肚皮上，圓圓的鼻頭在上頭磨來磨去癢得Wolfwood咯咯笑個不停，狐狸推開大狗的金色腦袋卻不小心把對方的臉直接往自己胯下按去，一狐一犬瞬間僵在原地沒有動作。率先回過神的Vash發現這裡大概就是香味的源頭，又香醇又濃郁的神秘味道讓狗狗的身體熱了起來，他一邊興奮地搖著尾巴一邊動手脫起狐狸的褲子，Wolfwood嚇得跳了起來翻過身就想逃走，卻被從後頭撲上來的大型犬壓在地上動彈不得，他能感覺到Vash的舌頭又開始舔起自己腦袋，狐狸困惑地想著難道是自己誤會的同時屁股也被一個硬硬的東西頂個正著。
Vash的腦袋暈呼呼地只想著要好好品嘗香噴噴的狐狸，他的下體不受控制地擺動著很想發洩慾望，Wolfwood不怎麼掙扎這點讓狗狗很高興地舔著對方的臉頰示愛；狐狸被Vash圈在懷裡，大狗濃烈的氣味環繞四周讓他想起平時睡在一起的安心感但身體又有些悸動，Wolfwood搖搖屁股蹭著那個奇怪的硬物總覺得有股奇妙的酥麻感從腳底爬到頭頂，他轉過頭看向正滴著口水的蠢狗一臉期待地望著自己，Wolfwood想了想後點點頭答應了接下來會發生的所有事情。
房間裡充滿著野獸發情時的腥羶氣味，Wolfwood雖為雄性卻像隻雌獸一樣趴伏在床墊上任金毛舔吮股間，彷彿這真的是什麼美味的食物讓Vash欲罷不能地不停舔弄，濕滑的唾液流得到處都是有些煩人，狐狸甩著尾巴拍打在對方臉上要他適可而止，狗狗一臉委屈地嗚咽幾聲後趴在Wolfwood背上把臉湊過去舔狐狸的嘴巴，狐狸被舔了幾口後似乎也喜歡這種感覺，他才張開嘴也想舔舔對方的臉，Vash靈活過頭的舌頭就順理成章地鑽進來把Wolfwood溫暖的口腔從裡到外嚐了一遍。
Wolfwood被舔吻得頭暈腦脹趴在地上哈哈哈地喘著氣，Vash起身連嘴都不擦就迫不及待地握著早已硬到發脹的肉莖緩緩擠入狐狸的穴口，濕黏的狗口水雖然有一定的潤滑效果但未經人事的身體一時之間卻也難以適應犬科粗大的性器，Wolfwood吃痛地叫了幾聲，蓬鬆的尾巴不住拍打在Vash身上但對方仍固執地繼續往小穴裡鑽，緊緻的腸道第一次被拓寬的痛楚伴隨著前列腺被輾壓的快感讓Wolfwood爽得身體直打顫，他發出哼哼的悲鳴想要大狗溫柔一點但對方已經啪啪啪地擺動起腰桿絲毫沒有要放輕動作的意思。
一犬一狐第一次知道交尾是這麼舒服的一件事，狐狸被肏得腿都快軟了只能死撐著身體不讓對方壓垮自己，又濕又熱的甬道被大狗的肉棒毫不留情地來回抽插，Wolfwood趴在地上只能發出啊啊啊的呻吟聲，腿間的性器同樣硬得發疼，狐狸伸手握緊柱身開始隨著Vash的律動節奏套弄，Wolfwood在強烈的快感前後夾擊下很快就高潮繳械，他終於支撐不住身體的重量隨時要軟倒在地，可身後的好色大狗卻一把抓住他的尾巴向上提起，逼得狐狸只能繼續翹著臀部無法休息。
Vash粗魯的動作惹得對方的身體瞬間緊繃，金毛被收緊的穴口夾得差點提早射精，但他馬上拍了拍狐狸緊緻的屁股又繼續開幹，Wolfwood被弄得又痛又爽卻又因甫經高潮而難受不已，太多奇怪的快感交織在一塊兒讓狐狸翻著白眼、吐著舌頭，任口水、淚水與精水把身下的床墊染出深色的水痕，這麼舒服的事情如果要一直做下去的話腦袋肯定會壞掉吧。
好險在狐狸失去意識前Vash終於也滿足了，他突然抽出自己將Wolfwood翻過來按在床上，隨即又將即將爆發的肉棒捅進腸道最深處，伴隨著狐狸再度乾性高潮的甜膩呻吟，產生鎖結的犬科性器卡死在穴口把精液灌進最深處。Vash捧著Wolfwood的臉又開始舔起對方避不攏的嘴，狐狸也伸出舌頭與大狗的交纏在一起，兩人直到把彼此的臉舔得濕漉漉後才心滿意足地摟著對方享受激烈性愛後溫存的幸福時刻。
一週後飼主回家了，一進門就看到一犬一狐疊在一起交配的畫面，千算萬算都算不到這兩隻雄性犬科生物居然會無視各種生理和種族因素搞在一起，事到如今也不可能把他們分開不然兩個小色鬼大概都會哭一整天，飼主只好放下行李默默退出門外留給他們一點隱私，只能說好險兩個都是公的不會懷孕嗎？