De esta forma, definiendo un flujo de trabajo, se podrán hacer guías paso a paso a los usuarios, ayudas y demas funcionalidades mediante unos flujos que nos permitirán ir pidiendo datos a los usuarios y haciendo acciones de forma interactiva.
En este post, explicaré un pequeño ejemplo de la funcionalidad de estos diálogos. Imaginemos que en vez de crear una Cuenta de la forma tradicional (abriendo el formulario, rellenando los datos, etc) quiero guiar a los usuarios paso a paso para ir rellenando solo ciertos datos, y con mensajes de ayudas.
Para empezar, creamos un nuevo "Proceso" de tipo "Diálogo":
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| Creación del proceso |
Luego definimos los pasos a seguir (en este caso solo 2 pasos) y publicamos el proceso:
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| Proceso del díalogo |
En este proceso, simplemente en un primer paso se pide el nombre y el numero de la cuenta, y en un segundo paso se solicita una cualificación de la misma. Finalmente se crea la cuenta con esos datos.
Ejecutamos el diálogo:
Rellenamos los datos del primer paso:
Y del segundo:
Y finalizamos el proceso:
Como se ha visto, es muy sencillo hacer procesos guiados para la creación de información en CRM, de forma que se vaya solicitando al usuario la información a rellenar.
Solo hay que hecharle un poco de imaginación para imaginarse para todo lo que puede servirnos esta nueva funcionalidad!
un abrazo
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