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코스피 KIS-IC : 기계 KRX : 운수장비 KIC-10 : 강선 건조업

삼성중공업010140

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

PER
0.00
PBR
1.98
EPS
-174.00
BPS
3,907.84

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

28.67

상대수익률 (%)

35.41

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/07/05 기준]

시세현황
종가/전일대비 9,560 / 40 거래량 4,624,967
52주, 최고가/최저가 10,300 / 6,810

거래대금(억원)

 442

수익률(1M/3M/6M/1Y)

 3.13 / 10.39 / 28.32 / 35.41 외국인 보유비중 28.67

시가총액(보통주, 억원)

 84,128

베타(1년)

 0.94

시가총액(우선주, 억원)

 -

변동성(1년)

 38.6

발행주식수(보통주, 우선주)

 880,000,000주 / - 액면가 1,000

실적이슈

단위: 억원 [2024/03 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
779 779 2024/04/26 298.2

등급정보

회사채등급

A
재무기준일
2024/06/07
평가일
2024/06/07
평가기관
나신평

기업어음등급

A3
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/06/07
평가기관
나신평

현금흐름등급

CF4
재무기준일
2023/12/31

AI등급

A
재무기준일
2024/06/07
평가일
2024/06/11
  • 회사채등급 등급정의원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
  • 기업어음등급 등급정의적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위
  • 현금흐름등급 등급정의(열위) 연간 창출한 현금흐름으로 운전자금 투자 수요금액을 충당하지 못하는 보통이하의 상태
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, % [2024/07/05 기준]

4.0

  • 강력매도
  • 매도
  • 중립
  • 매수
  • 강력매수
투자의견 및 목표주가 추이
투자의견 목표주가 EPS PER 추정기관수
4.0 12,500 -104 -74.52 2

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

개요 및 현황

[2023/12/04 기준]

개요 및 현황
개요 : 국내 조선 빅3 업체 현황 : 양호한 매출 성장 및 영업이익 흑자전환

- 선박 건조 및 해양플랜트를 주력사업으로 영위하며, 이를 통해 전체 매출의 90% 이상이 발생함. 일부 건설업도 영위하나 매출 비중은 미미한 수준임.

- LNG선, 드릴쉽, 초대형컨테이너선, FPSO, 해양플랫폼 등 다양한 선박 건조 능력을 보유하였으며, 글로벌 LNG선과 초대형 컨테이너선 부문에서 높은 점유율 확보.

- Samsung Heavy Industries India Pvt. Ltd., Samsung Heavy Industries Rus 등 인도, 미국, 말레이시아, 나이지리아, 러시아 등에 종속기업 보유.

- 토목 및 건축 부문의 기성실적 확대와 기 수주 증가에 따른 선박 건조량 증가, 선가 인상의 영향으로 전년대비 양호한 매출 성장.

- 고선가 선박인 LNG 운반선의 건조량 확대로 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익 전년대비 흑자전환하였으며, 영업외수지 저하에도 순손실 규모도 축소되었음.

- 국내 건설투자의 부진으로 토목 부문의 수주 감소가 예상되나, 조선 부문의 고부가 선박의 수주 증가 및 수익 인식 확대, 풍부한 수주잔고 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 44,749 50,148 45,110 68,208 75,328 - - -
매출액 68,603 66,220 59,447 80,094 23,478 97,580 107,444 124,888
영업이익 -10,541 -13,120 -8,544 2,333 779 3,997 6,870 8,452
당기순이익 -14,927 -14,521 -6,274 -1,556 78 3,528 7,232 8,290
  지배주주순이익 -14,824 -14,451 -6,194 -1,483 99 - - -
  비지배주주순이익 -103 -70 -80 -73 -21 - - -
자산총계 129,222 121,386 144,917 155,934 163,590 - - -
부채총계 92,039 80,413 109,198 121,842 126,871 - - -
자본총계 37,182 40,973 35,719 34,092 36,719 - - -
  지배주주지분 37,242 41,110 35,945 34,393 37,055 - - -
  비지배주주지분 -60 -138 -226 -301 -336 - - -
자본금 31,506 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 247.54 196.26 305.71 357.39 345.52 - - -
유보율 49 477.35 418.65 401.03 431.27 - - -
영업이익률 -15.37 -19.81 -14.37 2.91 3.32 - - -
(지배주주)순이익률 -21.61 -21.82 -10.42 -1.85 0.42 - - -
ROA -11.26 -11.59 -4.71 -1.03 0.2 - - -
ROE -33.29 -37.16 -16.36 -4.46 0.89 9.65 17.28 16.2
EPS -2,354 -2,174 -725 -174 12 400.75 821.5 942
BPS 5,910.38 4,671.03 4,084.12 3,907.84 4,210.23 4,898.75 5,765 6,357
PER 0 0 0 0 713.33 25.15 11.6 10.2
PBR 0.24 1.21 1.25 1.98 2.03 1.92 1.65 1.5
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 44,749 50,148 45,110 68,208 75,328 - - -
매출액 68,255 65,426 58,562 79,072 23,218 - - -
영업이익 -10,120 -11,920 -9,151 2,569 270 - - -
당기순이익 -14,280 -12,709 -7,799 -890 -662 - - -
자산총계 126,804 118,921 147,394 158,920 163,409 - - -
부채총계 89,932 76,694 111,866 124,485 127,108 - - -
자본총계 36,872 42,227 35,528 34,435 36,301 - - -
자본금 31,506 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 243.91 181.62 314.86 361.51 350.15 - - -
유보율 47.83 490.03 413.92 401.49 422.7 - - -
영업이익률 -14.83 -18.22 -15.63 3.25 1.16 - - -
(지배주주)순이익률 -20.92 -19.42 -13.32 -1.13 -2.85 - - -
ROA -11.01 -10.34 -5.86 -0.58 -1.64 - - -
ROE -32.34 -32.13 -20.06 -2.55 -7.49 - - -
EPS -2,267 -1,912 -913 -104 -78 - - -
BPS 5,851.57 4,797.9 4,036.77 3,912.5 4,124.53 - - -
PER 0 0 0 0 0 - - -
PBR 0.24 1.18 1.27 1.98 2.08 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 44,749 50,148 45,110 68,208 75,328 - - -
매출액 68,603 66,220 59,447 80,094 23,478 97,580 107,444 124,888
영업이익 -10,541 -13,120 -8,544 2,333 779 3,997 6,870 8,452
당기순이익 -14,927 -14,521 -6,274 -1,556 78 3,528 7,232 8,290
  지배주주순이익 -14,824 -14,451 -6,194 -1,483 99 - - -
  비지배주주순이익 -103 -70 -80 -73 -21 - - -
자산총계 129,222 121,386 144,917 155,934 163,590 - - -
부채총계 92,039 80,413 109,198 121,842 126,871 - - -
자본총계 37,182 40,973 35,719 34,092 36,719 - - -
  지배주주지분 37,242 41,110 35,945 34,393 37,055 - - -
  비지배주주지분 -60 -138 -226 -301 -336 - - -
자본금 31,506 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 247.54 196.26 305.71 357.39 345.52 - - -
유보율 49 477.35 418.65 401.03 431.27 - - -
영업이익률 -15.37 -19.81 -14.37 2.91 3.32 - - -
(지배주주)순이익률 -21.61 -21.82 -10.42 -1.85 0.42 - - -
ROA -11.18 -11.53 -4.65 -0.99 0.25 - - -
ROE -33.06 -36.98 -16.15 -4.25 1.12 9.65 17.28 16.2
EPS -2,354 -2,174 -725 -174 12 400.75 821.5 942
BPS 5,910.38 4,671.03 4,084.12 3,907.84 4,210.23 4,898.75 5,765 6,357
PER 0 0 0 0 713.33 25.15 11.6 10.2
PBR 0.24 1.21 1.25 1.98 2.03 1.92 1.65 1.5
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 44,749 50,148 45,110 68,208 75,328 - - -
매출액 68,255 65,426 58,562 79,072 23,218 - - -
영업이익 -10,120 -11,920 -9,151 2,569 270 - - -
당기순이익 -14,280 -12,709 -7,799 -890 -662 - - -
자산총계 126,804 118,921 147,394 158,920 163,409 - - -
부채총계 89,932 76,694 111,866 124,485 127,108 - - -
자본총계 36,872 42,227 35,528 34,435 36,301 - - -
자본금 31,506 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 243.91 181.62 314.86 361.51 350.15 - - -
유보율 47.83 490.03 413.92 401.49 422.7 - - -
영업이익률 -14.83 -18.22 -15.63 3.25 1.16 - - -
(지배주주)순이익률 -20.92 -19.42 -13.32 -1.13 -2.85 - - -
ROA -11.01 -10.34 -5.86 -0.58 -1.64 - - -
ROE -32.34 -32.13 -20.06 -2.55 -7.49 - - -
EPS -2,267 -1,912 -913 -104 -78 - - -
BPS 5,851.57 4,797.9 4,036.77 3,912.5 4,124.53 - - -
PER 0 0 0 0 0 - - -
PBR 0.24 1.18 1.27 1.98 2.08 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 45,687 58,809 69,000 68,200 75,328 - - -
매출액 16,051 19,458 20,254 24,332 23,478 24,056 24,350 25,754
영업이익 196 589 759 790 779 833 1,066 1,316
당기순이익 93 232 356 -2,236 78 - - -
  지배주주순이익 114 256 381 -2,234 99 - - -
  비지배주주순이익 -21 -24 -25 -2 -21 - - -
자산총계 146,519 149,812 165,992 155,934 163,590 - - -
부채총계 109,314 112,728 127,271 121,842 126,871 - - -
자본총계 37,205 37,084 38,721 34,092 36,719 - - -
  지배주주지분 37,459 37,364 39,033 34,393 37,055 - - -
  비지배주주지분 -254 -279 -312 -301 -336 - - -
자본금 8,801 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 293.82 303.98 328.68 357.39 345.52 - - -
유보율 435.85 434.78 453.75 401.03 431.27 - - -
영업이익률 1.22 3.03 3.75 3.25 3.32 - - -
(지배주주)순이익률 0.71 1.32 1.88 -9.18 0.42 - - -
ROA 0.25 0.63 0.9 -5.56 0.2 - - -
ROE 1.02 2.5 3.75 -24.57 0.89 - - -
EPS 13 30 45 - 12 - - -
BPS 4,256.11 4,245.32 4,435.03 3,907.84 4,210.23 - - -
PER 397.69 222.33 174.22 0 713.33 - - -
PBR 1.21 1.57 1.77 1.98 2.03 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 45,687 58,809 69,000 68,200 75,328 - - -
매출액 15,747 19,263 20,165 23,898 23,218 - - -
영업이익 700 778 811 281 270 - - -
당기순이익 711 597 222 -2,420 -662 - - -
자산총계 148,835 152,662 169,274 158,920 163,409 - - -
부채총계 111,363 114,795 129,709 124,485 127,108 - - -
자본총계 37,472 37,867 39,565 34,435 36,301 - - -
자본금 8,801 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 297.19 303.15 327.83 361.51 350.15 - - -
유보율 436.01 440.5 459.79 401.49 422.7 - - -
영업이익률 4.44 4.04 4.02 1.17 1.16 - - -
(지배주주)순이익률 4.51 3.1 1.1 -10.13 -2.85 - - -
ROA 1.92 1.58 0.55 -5.9 -1.64 - - -
ROE 7.79 6.34 2.3 -26.16 -7.49 - - -
EPS 83 70 26 - -78 - - -
BPS 4,257.62 4,302.52 4,495.48 3,912.5 4,124.53 - - -
PER 62.29 95.29 301.54 0 0 - - -
PBR 1.21 1.55 1.74 1.98 2.08 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 45,687 58,809 69,000 68,200 75,328 - - -
매출액 16,051 19,458 20,254 24,332 23,478 24,056 24,350 25,754
영업이익 196 589 759 790 779 833 1,066 1,316
당기순이익 93 232 356 -2,236 78 - - -
  지배주주순이익 114 256 381 -2,234 99 - - -
  비지배주주순이익 -21 -24 -25 -2 -21 - - -
자산총계 146,519 149,812 165,992 155,934 163,590 - - -
부채총계 109,314 112,728 127,271 121,842 126,871 - - -
자본총계 37,205 37,084 38,721 34,092 36,719 - - -
  지배주주지분 37,459 37,364 39,033 34,393 37,055 - - -
  비지배주주지분 -254 -279 -312 -301 -336 - - -
자본금 8,801 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 293.82 303.98 328.68 357.39 345.52 - - -
유보율 435.85 434.78 453.75 401.03 431.27 - - -
영업이익률 1.22 3.03 3.75 3.25 3.32 - - -
(지배주주)순이익률 0.71 1.32 1.88 -9.18 0.42 - - -
ROA 0.31 0.69 0.97 -5.55 0.25 - - -
ROE 1.25 2.76 4.02 -24.54 1.12 - - -
EPS 13 30 45 - 12 - - -
BPS 4,256.11 4,245.32 4,435.03 3,907.84 4,210.23 - - -
PER 397.69 222.33 174.22 0 713.33 - - -
PBR 1.21 1.57 1.77 1.98 2.03 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 45,687 58,809 69,000 68,200 75,328 - - -
매출액 15,747 19,263 20,165 23,898 23,218 - - -
영업이익 700 778 811 281 270 - - -
당기순이익 711 597 222 -2,420 -662 - - -
자산총계 148,835 152,662 169,274 158,920 163,409 - - -
부채총계 111,363 114,795 129,709 124,485 127,108 - - -
자본총계 37,472 37,867 39,565 34,435 36,301 - - -
자본금 8,801 8,801 8,801 8,801 8,801 - - -
부채비율 297.19 303.15 327.83 361.51 350.15 - - -
유보율 436.01 440.5 459.79 401.49 422.7 - - -
영업이익률 4.44 4.04 4.02 1.17 1.16 - - -
(지배주주)순이익률 4.51 3.1 1.1 -10.13 -2.85 - - -
ROA 1.92 1.58 0.55 -5.9 -1.64 - - -
ROE 7.79 6.34 2.3 -26.16 -7.49 - - -
EPS 83 70 26 - -78 - - -
BPS 4,257.62 4,302.52 4,495.48 3,912.5 4,124.53 - - -
PER 62.29 95.29 301.54 0 0 - - -
PBR 1.21 1.55 1.74 1.98 2.08 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 50,148 45,110 68,208 - 69,000 68,200 75,328 -
매출액 66,220 59,447 80,094 97,580 20,254 24,332 23,478 24,056
영업이익 -13,120 -8,544 2,333 3,997 759 790 779 833
당기순이익 -14,521 -6,274 -1,556 3,528 356 -2,236 78 -
  지배주주순이익 -14,451 -6,194 -1,483 - 381 -2,234 99 -
  비지배주주순이익 -70 -80 -73 - -25 -2 -21 -
자산총계 121,386 144,917 155,934 - 165,992 155,934 163,590 -
부채총계 80,413 109,198 121,842 - 127,271 121,842 126,871 -
자본총계 40,973 35,719 34,092 - 38,721 34,092 36,719 -
  지배주주지분 41,110 35,945 34,393 - 39,033 34,393 37,055 -
  비지배주주지분 -138 -226 -301 - -312 -301 -336 -
자본금 8,801 8,801 8,801 - 8,801 8,801 8,801 -
부채비율 196.26 305.71 357.39 - 328.68 357.39 345.52 -
유보율 477.35 418.65 401.03 - 453.75 401.03 431.27 -
영업이익률 -19.81 -14.37 2.91 - 3.75 3.25 3.32 -
(지배주주)순이익률 -21.82 -10.42 -1.85 - 1.88 -9.18 0.42 -
ROA -11.59 -4.71 -1.03 - 0.9 -5.56 0.2 -
ROE -37.16 -16.36 -4.46 9.65 3.75 -24.57 0.89 -
EPS -2,174 -725 -174 400.75 45 - 12 -
BPS 4,671.03 4,084.12 3,907.84 4,898.75 4,435.03 3,907.84 4,210.23 -
PER 0 0 0 25.15 174.22 0 713.33 -
PBR 1.21 1.25 1.98 1.92 1.77 1.98 2.03 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 50,148 45,110 68,208 - 69,000 68,200 75,328 -
매출액 65,426 58,562 79,072 - 20,165 23,898 23,218 -
영업이익 -11,920 -9,151 2,569 - 811 281 270 -
당기순이익 -12,709 -7,799 -890 - 222 -2,420 -662 -
자산총계 118,921 147,394 158,920 - 169,274 158,920 163,409 -
부채총계 76,694 111,866 124,485 - 129,709 124,485 127,108 -
자본총계 42,227 35,528 34,435 - 39,565 34,435 36,301 -
자본금 8,801 8,801 8,801 - 8,801 8,801 8,801 -
부채비율 181.62 314.86 361.51 - 327.83 361.51 350.15 -
유보율 490.03 413.92 401.49 - 459.79 401.49 422.7 -
영업이익률 -18.22 -15.63 3.25 - 4.02 1.17 1.16 -
(지배주주)순이익률 -19.42 -13.32 -1.13 - 1.1 -10.13 -2.85 -
ROA -10.34 -5.86 -0.58 - 0.55 -5.9 -1.64 -
ROE -32.13 -20.06 -2.55 - 2.3 -26.16 -7.49 -
EPS -1,912 -913 -104 - 26 - -78 -
BPS 4,797.9 4,036.77 3,912.5 - 4,495.48 3,912.5 4,124.53 -
PER 0 0 0 - 301.54 0 0 -
PBR 1.18 1.27 1.98 - 1.74 1.98 2.08 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 50,148 45,110 68,208 - 69,000 68,200 75,328 -
매출액 66,220 59,447 80,094 97,580 20,254 24,332 23,478 24,056
영업이익 -13,120 -8,544 2,333 3,997 759 790 779 833
당기순이익 -14,521 -6,274 -1,556 3,528 356 -2,236 78 -
  지배주주순이익 -14,451 -6,194 -1,483 - 381 -2,234 99 -
  비지배주주순이익 -70 -80 -73 - -25 -2 -21 -
자산총계 121,386 144,917 155,934 - 165,992 155,934 163,590 -
부채총계 80,413 109,198 121,842 - 127,271 121,842 126,871 -
자본총계 40,973 35,719 34,092 - 38,721 34,092 36,719 -
  지배주주지분 41,110 35,945 34,393 - 39,033 34,393 37,055 -
  비지배주주지분 -138 -226 -301 - -312 -301 -336 -
자본금 8,801 8,801 8,801 - 8,801 8,801 8,801 -
부채비율 196.26 305.71 357.39 - 328.68 357.39 345.52 -
유보율 477.35 418.65 401.03 - 453.75 401.03 431.27 -
영업이익률 -19.81 -14.37 2.91 - 3.75 3.25 3.32 -
(지배주주)순이익률 -21.82 -10.42 -1.85 - 1.88 -9.18 0.42 -
ROA -11.53 -4.65 -0.99 - 0.97 -5.55 0.25 -
ROE -36.98 -16.15 -4.25 9.65 4.02 -24.54 1.12 -
EPS -2,174 -725 -174 400.75 45 - 12 -
BPS 4,671.03 4,084.12 3,907.84 4,898.75 4,435.03 3,907.84 4,210.23 -
PER 0 0 0 25.15 174.22 0 713.33 -
PBR 1.21 1.25 1.98 1.92 1.77 1.98 2.03 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 50,148 45,110 68,208 - 69,000 68,200 75,328 -
매출액 65,426 58,562 79,072 - 20,165 23,898 23,218 -
영업이익 -11,920 -9,151 2,569 - 811 281 270 -
당기순이익 -12,709 -7,799 -890 - 222 -2,420 -662 -
자산총계 118,921 147,394 158,920 - 169,274 158,920 163,409 -
부채총계 76,694 111,866 124,485 - 129,709 124,485 127,108 -
자본총계 42,227 35,528 34,435 - 39,565 34,435 36,301 -
자본금 8,801 8,801 8,801 - 8,801 8,801 8,801 -
부채비율 181.62 314.86 361.51 - 327.83 361.51 350.15 -
유보율 490.03 413.92 401.49 - 459.79 401.49 422.7 -
영업이익률 -18.22 -15.63 3.25 - 4.02 1.17 1.16 -
(지배주주)순이익률 -19.42 -13.32 -1.13 - 1.1 -10.13 -2.85 -
ROA -10.34 -5.86 -0.58 - 0.55 -5.9 -1.64 -
ROE -32.13 -20.06 -2.55 - 2.3 -26.16 -7.49 -
EPS -1,912 -913 -104 - 26 - -78 -
BPS 4,797.9 4,036.77 3,912.5 - 4,495.48 3,912.5 4,124.53 -
PER 0 0 0 - 301.54 0 0 -
PBR 1.18 1.27 1.98 - 1.74 1.98 2.08 -